Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Binderr

Pregunte a su IA sobre un cliente en Binderr y obtenga la respuesta sin hacer clic en el registro de entidad. Puede buscar personas y empresas, verificar el estado de verificación, leer directores, accionistas y revisiones de riesgo, y ver qué formularios de incorporación aún están pendientes. También puede crear y actualizar entidades, añadir notas, enviar formularios y solicitar documentos de identidad.

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Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuál es el estado KYC de Nordic Holdings Ltd?”
La IA busca la entidad y lee su estado de verificación.
“¿Quiénes son los directores y accionistas del cliente 4821?”
Lista las personas y empresas involucradas con la entidad y sus roles, y lee la estructura de accionistas.
“¿Qué formularios de incorporación aún esperan aprobación?”
Lista los formularios enviados con estado WAITING_FOR_APPROVAL, junto con la entidad y el nombre del formulario.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y entidades

Busque personas y empresas por nombre, correo electrónico o número de identificación, lea registros completos y cree o actualice entidades.

KYC y propiedad

Verifique el estado de verificación, documentos de identidad, revisiones de riesgo, involucramientos como directores y beneficiarios finales, y la estructura de accionistas.

Formularios de incorporación y notas

Envíe formularios de incorporación, siga su estado, lea las respuestas, solicite documentos de identidad y mantenga notas internas.

“Muéstrame las respuestas que Jane Smith dio en su formulario de incorporación.”
Encuentra el formulario enviado y lee las respuestas que ella presentó.
“Envíe el formulario individual de incorporación a [email protected] para su entidad.”
Encuentra el formulario y la entidad, luego envía el formulario para que el cliente pueda completarlo.
“Añada una nota a Acme Ltd: copia del pasaporte recibida por correo.”
Encuentra la entidad y añade la nota interna correspondiente.

58 herramientas para Binderr

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_entity_involvementModifica datosAñade o actualiza un vínculo de rol entre dos entidades: pasa el `entity_id`, el `role_holder_entity_id` (la persona o empresa que ostenta el rol) y el `roles` que ostentan.
add_entity_noteModifica datosAñade una nota interna a una entidad: pasa `entity_id` y el texto `note`, opcionalmente con `document_ids` para adjuntar.
create_access_tokenElimina datos
create_entityModifica datosCrea una nueva entidad de cliente. Pasa `individual` (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad) para una persona o `legal_entity` (nombre, tipo, número de registro) para una empresa, junto con `managed_by` (los IDs de entidades gestionadas por el servicio de list_managing_entities) y `relationship` (tipo, estado). Busca primero para evitar duplicados.
create_entity_documentModifica datos
create_entity_entity_provided_serviceModifica datos
create_entity_ongoing_monitoringModifica datos
create_entity_reviewModifica datos
create_entity_share_capitalModifica datos
create_entity_shareholderModifica datos
create_userVisible para otros
create_webhook_subscribeElimina datos
create_webhook_test_dataElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_entityElimina datos
delete_entity_entity_provided_serviceElimina datos
delete_entity_noteElimina datosElimina permanentemente una nota de una entidad mediante `entity_id` y `message_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_entity_reviewElimina datos
delete_entity_shareholderElimina datos
delete_role_holder_roleElimina datos
delete_webhook_unsubscribeElimina datos
get_current_userObtenga el usuario y la empresa de Binderr con los que esta conexión actúa. Úselo para confirmar en qué cuenta está trabajando.
get_documentObtiene un documento mediante `document_id`, incluyendo su tipo y detalles del archivo.
get_entityObtiene el registro completo de una entidad mediante `entity_id`, incluidos detalles, dirección, relación y datos de incorporación.
get_entity_basic_infoObtenga un resumen breve (nombre, tipo, estado) de una entidad mediante `entity_id`.
get_entity_by_external_idEncuentra una entidad mediante el `external_id` que tu propio sistema almacenó en ella al crearla.
get_entity_review
get_entity_verification_statusObtiene el estado de verificación (KYC) de una entidad mediante `entity_id`.
get_for_entity_type
get_form_answersObtenga las respuestas que un cliente dio en un formulario enviado mediante su `link_id` (de list_sent_forms).
get_possible_roles_for_entity
get_shareholder_structureObtenga la estructura de propiedad accionarial de una entidad mediante `entity_id`.
get_team_information
list_countries
list_document_thumbnails
list_documents
list_entity_documentsLista todos los documentos almacenados para una entidad mediante `entity_id`.
list_entity_involvementsLista las personas y empresas vinculadas a una entidad (directores, accionistas, beneficiarios finales y otros roles) mediante `entity_id`.
list_entity_notesLista las notas internas de una entidad mediante `entity_id`.
list_entity_share_capitals
list_formsLista los formularios de incorporación, opcionalmente filtrados por `search_term` o `entity_type`. Úselo para encontrar un ID de formulario antes de enviarlo.
list_identity_documentsLista los documentos de identidad (pasaportes, tarjetas de identificación y similares) registrados para una entidad mediante `entity_id`.
list_industries
list_legal_entity_typesLista los tipos de entidad legal (formularios de empresa) que Binderr soporta para crear una entidad de empresa.
list_levels
list_managing_entitiesLista las entidades que pueden atender clientes ('Serviced By' en Binderr). Utilice sus IDs para `managed_by` al crear una entidad.
list_relationship_statusesLista los estados de relación disponibles para las entidades, para usarlos al crear o actualizar una.
list_risk_reviewsLista las revisiones de riesgo registradas para una entidad mediante `entity_id`, con puntuaciones y niveles de riesgo.
list_sent_formsLista los formularios enviados, filtrados por `search_term` (entidad o nombre del formulario), `statuses` (PENDING, WAITING_FOR_APPROVAL, REJECTED, COMPLETE, EXPIRED) o `form_ids`.
list_webhooks
request_identity_documentModifica datosPide a una entidad que proporcione un documento de identidad: pasa `entity_id` y `document_type`, opcionalmente un `email` para enviar la solicitud a y `with_liveness` para una verificación de vitalidad. Esto envía una solicitud al cliente.
search_basic_infos
search_entitiesBusque entidades de clientes (personas y empresas) mediante `name`, `email` o número `identification`, con `page` y `limit`. Úselo para encontrar un ID antes de otras búsquedas y antes de crear una para evitar duplicados.
send_form_to_entityVisible para otrosEnvía un formulario de incorporación a un cliente: pase `form_id` y `entity_id`, opcionalmente un `email` para enviarlo a.
submit_submitVisible para otros
submit_user_inviteVisible para otros
update_entityModifica datosActualiza campos en una entidad existente mediante `entity_id`. Pase los cambios en `fields`; establezca `update_if_empty` en true también para limpiar campos que envía vacíos.
update_entity_2Modifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Binderr en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID del cliente y la clave secreta de un cliente de API de Binderr. Pida a Soporte de Binderr o a su representante comercial un ID de cliente de API y una clave secreta para su empresa. Las acciones realizadas con ellas se registran en Binderr como 'Usuario de API'.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Binderr?

La IA puede buscar y leer entidades, documentos, documentos de identidad, involucramientos, estructuras de accionistas, revisiones de riesgo, notas, formularios y respuestas a formularios. Puede crear y actualizar entidades, añadir notas y enlaces de rol, enviar formularios de incorporación, solicitar documentos de identidad y eliminar una nota si activa esa herramienta.

¿Vé la IA mis credenciales de Binderr?

No. Tu ID de cliente y secreto en Binderr están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardados, no vuelven a aparecer, ni siquiera para ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas activar, por lo que puedes empezar con acceso de solo lectura. Enviar un formulario o solicitar un documento llega al cliente, y borrar una nota es permanente. Estas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Binderr se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Binderr.

¿Cómo obtengo las credenciales de la API de Binderr?

Binderr emite credenciales de API a solicitud. Pide a soporte de Binderr o a tu representante comercial un ID y secreto de cliente para tu empresa, luego pega ambos en PipMCP. Los cambios que hace la IA aparecen en Binderr realizados por 'API User'.