Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Berg System

Pregunte a su IA sobre clientes, empresas, ventas y pagos en Berg System. Puede buscar todo el CRM, listar eventos y ventas de un cliente, y consultar datos oficiales de empresas polacas mediante NIP o REGON. También puede crear y actualizar oportunidades de venta, registrar ventas y planificar, modificar o eliminar eventos del calendario.

Conecta Berg System gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué tenemos sobre Kowalski Sp. z o.o.?”
La IA busca en el CRM por nombre y lee la empresa correspondiente.
“Consulte la empresa con NIP 5260250274.”
Consulta datos oficiales de empresas polacas mediante número fiscal.
“¿Qué oportunidades abiertas posee Anna este mes?”
Lista empleados para encontrar a Anna, luego lista las oportunidades de venta filtradas por estado y etapa.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y empresas

Busque clientes, empresas y todo el CRM por nombre, número fiscal, correo, ciudad o etiqueta, y consulte datos oficiales de empresas polacas mediante NIP o REGON.

Ventas y pagos

Liste, cree y actualice oportunidades y ventas, lea productos, y liste pagos por venta.

Calendario y eventos

Liste eventos, notas, correos electrónicos y registros de SMS, y cree, actualice o elimine eventos del calendario y tareas.

“Reserve una reunión con Jan Nowak el viernes a las 10.”
Verifica los tipos de evento y crea un evento del calendario vinculado al cliente.
“Registre una venta de 2 licencias a Kowalski, firmada hoy.”
Encuentra la empresa y el producto, luego registra la venta con monto, empleado, fecha de firma e ítems.
“¿Ha sido pagada la última venta a Kowalski?”
Encuentra la venta y lista los pagos registrados para ella.

115 herramientas para Berg System

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_agreementModifica datos
create_categoryModifica datos
create_companyModifica datos
create_customerModifica datos
create_deviceModifica datos
create_documentModifica datos
create_employeeModifica datos
create_eventModifica datosCrear un evento del calendario o tarea: pasa `data.attributes` con nombre, dateStart, dateEnd, typeEvent, descripción y cliente o contrato vinculados.
create_generatorModifica datos
create_goalModifica datos
create_goal_postModifica datos
create_installmentModifica datos
create_invoicesprodModifica datos
create_passwordElimina datos
create_paycheckModifica datos
create_paymentModifica datos
create_producerModifica datos
create_productModifica datos
create_readedModifica datos
create_saleModifica datosRegistrar una venta: pasa `data.attributes` con título, monto, customerId o companyId, employeeId, fecha de firma y productos (`items`).
create_sales_opportunityModifica datosCrear una oportunidad de venta: pasa `data.attributes` con título, monto, customerId o companyId, employeeId, proceso de venta y paso, y fecha esperada de firma.
create_tagModifica datos
create_usertypeModifica datos
create_validatorModifica datos
delete_documentElimina datos
delete_eventElimina datosEliminar permanentemente un evento del calendario mediante `event_id`. Esto no se puede deshacer.
get_agreement
get_all_goals
get_category
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_current_userObtener al usuario de Berg System en el que está conectado la conexión.
get_customerObtener un cliente mediante `customer_id`, con detalles de contacto y campos.
get_document
get_employee
get_eventObtener un evento del calendario mediante `event_id`.
get_event_2
get_event_type
get_extra
get_extra_get
get_fields_for_person
get_goal
get_goal_by_it_id
get_installment
get_invoicesprod
get_item_by_it_id
get_origin
get_paycheck
get_paymentObtener un pago mediante `payment_id`.
get_producer
get_productObtener un producto mediante `product_id`.
get_saleObtener una venta mediante `sale_id`, incluyendo monto, productos y fechas.
get_sales_opportunityObtener una oportunidad de venta mediante `deal_id`.
get_selling_process
get_settlement
get_settlement_package
get_standard
get_tag
get_usertype
list_agreements
list_categories
list_contract_extra_fields
list_contract_fields
list_countries
list_customer_extra_agreements
list_customer_extra_fields
list_customers
list_deal_checklists
list_deal_products
list_documents
list_employeesListar empleados (usuarios que pueden poseer clientes, ventas y eventos).
list_event_typesListar los tipos de evento disponibles para eventos del calendario.
list_eventsListar eventos del calendario, notas, correos electrónicos y registros de SMS; filtrar por `start`/`end` fechas, `type`, `user_ids`, cliente (`user_data_id`) o `contract_id`.
list_gdprs
list_goals
list_groups
list_invoicesprods
list_notifications
list_origins
list_paychecks
list_paymentsListar pagos, opcionalmente para una venta específica mediante `filter_contract_id`.
list_person_fields
list_producers
list_productsListar los productos del catálogo.
list_provinces
list_regions
list_sale_commissions
list_sale_products
list_salesListar ventas (contratos firmados), filtradas por `customer_id`, `company_id`, título o rango de fechas de firma.
list_sales_opportunitiesListar oportunidades de venta, opcionalmente para un `customer_id` o `company_id`, estado o paso del proceso de venta.
list_settlement_packages
list_settlements
list_states
list_statuses
list_surveys
list_tagsListar las etiquetas utilizadas para etiquetar clientes y empresas.
list_usertypes
lookup_company_by_nipConsultar datos oficiales de empresa polaca mediante `national_number` (NIP; pon `is_regon` en 1 para consultar por REGON).
search_companiesListar empresas, filtradas por nombre, NIP (número fiscal), correo electrónico, teléfono, ciudad, etiqueta o estado. Paginar con `page` y `items_per_page`.
search_crmBuscar en todo el CRM un texto `search`; opcionalmente limitar `type` a CLIENTE, EMPRESA, EMPLEADO, ETIQUETA, CONTRATO, VENTA o CASO.
search_customersListar clientes (personas), filtrados por nombre, correo, teléfono, ciudad, etiqueta, estado o fecha de creación. Paginar con `page` y `items_per_page`.
search_installments
search_products
update_checklist_answersVisible para otros
update_companyModifica datos
update_customerModifica datos
update_employeeModifica datos
update_eventModifica datosActualizar un evento del calendario mediante `event_id`: pasar los campos modificados en `data.attributes` (por ejemplo, fechas, estado, descripción).
update_installmentModifica datos
update_notification_readedsVisible para otros
update_paymentModifica datos
update_saleModifica datosActualizar una venta mediante `sale_id`: pasar los campos modificados en `data.attributes`.
update_sales_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad de venta mediante `deal_id`: pasar los campos modificados en `data.attributes` (por ejemplo, monto, etapa, estado, descripción).
update_settlementModifica datos
update_settlement_packageModifica datos
update_synchronizationModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Berg System en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese un ID de Cliente, secreto de cliente y Tenant. En Berg System abra Ustawienia systemu (Configuración del sistema) > Klienci API y haga clic en Dodaj (Agregar). El nombre que ingrese es el Client ID. Seleccione el alcance machine_to_machine, copie el secreto inmediatamente (no se puede ver nuevamente), y copie el valor de Tenant desde la tabla de clientes de la API.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Berg System?

La IA puede buscar y leer clientes, empresas, oportunidades de venta, ventas, pagos, productos, eventos, empleados, tipos de evento y etiquetas. Puede crear y actualizar oportunidades de venta, ventas y eventos del calendario, y eliminar un evento del calendario si activa esa herramienta.

¿Vea la IA mis credenciales de Berg System?

No. Su Client ID, secreto de cliente y Tenant están encriptados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Borrar un evento del calendario es permanente e irreversible, y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, igual que registrar o modificar ventas. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Berg System.

¿Puede la IA consultar datos oficiales de empresas polacas?

Sí. La IA puede consultar datos oficiales de empresas polacas mediante NIP (número fiscal) o REGON si lo solicitas. Esto es útil antes de añadir una nueva empresa o verificar detalles que ya tienes en el CRM.