Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Assembly

Pregunte a su IA cuánto debe un cliente, qué contratos aún no están firmados o publique un mensaje en el portal del cliente de Assembly. Puede buscar y actualizar clientes y empresas, leer facturas, pagos y suscripciones, crear facturas y tareas, enviar contratos y guardar notas internas. La administración de clientes se gestiona desde una sola conversación en lugar de varias pantallas.

Conecta Assembly gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas para Hansen Consulting aún están abiertas?”
La IA encuentra la empresa y lista sus facturas con montos, estado y fechas de vencimiento.
“Añada Sofie Berg, [email protected], como cliente bajo Nordlys ApS e invítala al portal.”
Crea el cliente vinculado a la empresa y le envía una invitación al portal.
“Envíe un mensaje a Nordlys pidiendo los recibos del mes pasado.”
Encuentra el canal de mensajes del cliente y publica el mensaje. El cliente lo verá en su portal y podría ser notificado.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y empresas

Busque, cree y actualice clientes y empresas con campos personalizados, y guarde notas internas que los clientes no ven.

Facturación

Lea facturas, pagos, suscripciones y productos, cree facturas con ítems y devuelva el pago de una factura.

Mensajes, tareas y contratos

Lea y envíe mensajes del portal, cree y actualice tareas, y liste, lea y envíe contratos para firma.

“¿Qué contratos aún esperan una firma?”
Lista los contratos por estado, con cliente y plantilla, para que vea quién no ha firmado.
“Cree una tarea para Peter: prepare el informe del Tercer Trimestre para Nordlys, vencimiento viernes.”
Busca al miembro del equipo y crea la tarea con nombre, descripción, fecha de vencimiento y asignado.
“¿Ha llegado el pago de la factura 1043?”
Lee la factura y lista los pagos recibidos en ella.

98 herramientas para Assembly

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

cancel_subscriptionElimina datos
create_clientModifica datosCrea un cliente con `given_name`, `family_name` y `email`, vinculado opcionalmente a una empresa. Establece `send_invite` para enviarles una invitación al portal por correo.
create_companyModifica datosCrea una empresa con un `name` y campos personalizados opcionales.
create_company_customerModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_documentModifica datos
create_eventModifica datos
create_formModifica datos
create_form_responseModifica datos
create_install_connectionModifica datos
create_install_notification_settingModifica datos
create_invoiceModifica datosCrea una factura para un cliente o empresa con `line_items`, `currency`, fecha de vencimiento y memoria. La factura se emite al cliente y él puede pagarla.
create_messageVisible para otros
create_noteModifica datosAñade una nota interna con `title` y `content` a un cliente o empresa (`entity_type`, `entity_id`). Los clientes no ven las notas.
create_notificationModifica datos
create_notification_readModifica datos
create_notification_unreadModifica datos
create_priceModifica datos
create_productModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea con `name`, `description`, `due_date`, `status` y un asignado o cliente.
delete_a_noteElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_notificationElimina datos
delete_taskElimina datos
download_document
download_document_url
get_a_file_s_metadata
get_an_internal_user_s_notification_settings
get_clientObtén un cliente mediante `customer_id`, incluyendo nombre, correo, empresa y campos personalizados.
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_contractObtén un contrato mediante `contract_id`, incluyendo su estado de firma.
get_contract_template
get_current_userObtén los detalles del usuario de Assembly conectado. Úsalo para confirmar a quién pertenece esta cuenta.
get_document
get_event
get_form
get_install
get_invoiceObtén una factura mediante `invoice_id`, con ítems, montos, estado y fecha de vencimiento.
get_message
get_message_channel_by_id
get_notification
get_price
get_product
get_subscription
get_taskObtiene una tarea con `task_id`.
get_task_2
get_user
get_workspaceObtener los detalles del espacio de trabajo Assembly (portal), como nombre y marca.
list_contractsListar contratos filtrados por `client_id`, `status`, `name` o `contract_template_id`.
list_custom_field_options
list_customers
list_documents
list_events
list_files_within_a_file_channel
list_flags
list_form_form_responses
list_forms
list_install_connections
list_install_notification_settings
list_installs
list_internal_usersListar miembros del equipo interno (personal) en el espacio de trabajo.
list_invoicesLista facturas, opcionalmente filtradas por `client_id`, `company_id` o `subscription_id`.
list_invoices_2
list_message_channelsLista los canales de mensaje, opcionalmente para uno `client_id` o `company_id`. Usa esto para encontrar el ID del canal para enviar un mensaje al cliente.
list_messagesLista los mensajes en un canal de mensaje mediante `channel_id`.
list_messages_2
list_notesLista notas internas, opcionalmente para un cliente o empresa (`entity_type` y `entity_id`).
list_notifications
list_paymentsListar pagos recibidos, opcionalmente para un `invoice_id`.
list_prices
list_productsListar o buscar productos por `name`.
list_refunds
list_subscriptionsListar suscripciones de facturación recurrente, opcionalmente para un `client_id` o `company_id`.
list_subscriptions_2
list_tasksListar tareas filtradas por `status`, `client_id`, `company_id` o asignada a `internal_user_id`.
list_tasks_2
list_unreads
refund_invoiceMueve dineroReembolsa el pago en una factura mediante `invoice_id`. El dinero se devuelve al cliente y esto no puede deshacerse.
retrieve_a_note
search_clientsBuscar clientes por `email`, `given_name`, `family_name` o `company_id`. Use esto para encontrar un ID de cliente.
search_companiesListar o buscar empresas por `name`. Use esto para encontrar un ID de empresa.
search_contract_templates
search_custom_fields
send_contractVisible para otrosEnviar un contrato para firma a un cliente desde un `contract_template_id` (o un archivo), con `recipient_id` y valores variables. El cliente es notificado para firmar.
send_messageVisible para otrosEnviar un mensaje (`text`) en un canal de mensajes por `channel_id`. El cliente lo ve en su portal y puede ser notificado.
update_clientModifica datosActualizar el nombre, empresa o campos personalizados de un cliente por `customer_id`.
update_companyModifica datosActualizar el nombre o campos personalizados de una empresa por `company_id`.
update_documentModifica datos
update_document_permissionsMueve dinero
update_install_notification_settingsVisible para otros
update_messageModifica datos
update_permissionsMueve dinero
update_taskModifica datosActualizar el nombre, descripción, fecha límite, estado o asignado de una tarea por `task_id`.
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Assembly en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Assembly. En el Dashboard de Assembly vaya a Configuración > API y haga clic en Crear clave, dale una etiqueta y haga clic nuevamente en Crear clave. Copie la clave inmediatamente, ya que no se podrá mostrar después de cerrar el diálogo.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Assembly?

La IA puede leer clientes, empresas, usuarios internos, notas, canales y mensajes, facturas, pagos, suscripciones, productos, tareas y contratos. Puede crear y actualizar clientes, empresas y tareas, añadir notas, crear facturas, enviar mensajes y contratos, y devolver el pago de una factura, si activa esas herramientas.

¿Vé la clave de API de Assembly?

No. Tu clave API de Assembly está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Una vez guardada, no se vuelve a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar con acceso de solo lectura. Un reembolso devuelve dinero al cliente y no puede deshacerse; las facturas, mensajes y contratos llegan a tus clientes. Estas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Assembly.

¿Qué verán mis clientes?

Las notas internas permanecen privadas y los clientes no las ven. Los mensajes que envía la IA aparecen en el portal del cliente y pueden notificarles. Las facturas creadas por la IA se emiten al cliente para que pague, y los contratos enviados para firma notifican al cliente. Las invitaciones al portal solo se envían por correo cuando la IA establece send_invite en un nuevo cliente.