Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Ambivo

Pide a tu IA que encuentre un lead, registre un nuevo contacto o mueva una negociación al siguiente nivel en Ambivo. Puede listar y actualizar leads, contactos, cuentas, negociaciones, pedidos y facturas, leer las notas de un registro, extraer el informe del canal de ventas y planificar tareas y citas para tu equipo.

Conecta Ambivo gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Ya existe un lead o contacto con [email protected]?”
La IA busca a la persona por correo electrónico y te indica si existen como lead o contacto, para que no crees duplicados.
“Mueve la negociación Nordic Foods a cerrada_ganada.”
Encuentra la negociación y actualiza su nivel. Solo cambia el nivel; los otros campos permanecen como están.
“¿Cómo se ve el canal de ventas para este trimestre?”
Extrae el informe del canal de ventas para el rango de fechas que indicas y lo resume.

Qué puede hacer tu IA

Leads, contactos y cuentas

Encuentra a una persona por correo electrónico, teléfono o ID, lista y filtra leads y contactos, y crea o actualiza registros y cuentas empresariales.

Negociaciones, pedidos y facturas

Crea y actualiza negociaciones, muévalas a través de niveles, lee el informe del canal de ventas, y crea o actualiza pedidos, cotizaciones y facturas.

Tareas y citas

Crea, actualiza y completa tareas, agenda y reagenda citas, y asigna a usuarios de tu equipo.

“Crea una tarea para que Mette llame a Jens en Acme el viernes.”
Encuentra a Mette entre los usuarios de tu equipo y crea una tarea de llamada con fecha límite, asignada a ella y vinculada al registro.
“¿Qué facturas se crearon el mes pasado y cuáles siguen abiertas?”
Lista las facturas en ese rango de fechas y muestra su nivel, por ejemplo borrador, abierta o pagada.
“¿Qué notas tenemos sobre la cuenta de Acme?”
Lista las notas y comentarios de la cuenta para que puedas estar al día antes de una llamada.

57 herramientas para Ambivo

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_accountModifica datosCree una cuenta de empresa con `name` más correo electrónico, teléfono, sitio web, industria y número de empleados opcionales.
create_aggregateModifica datos
create_aggregate_aggregate_accounts_crm_accounts_aggregate_postModifica datos
create_aggregate_aggregate_contacts_crm_contacts_aggregate_postModifica datos
create_aggregate_aggregate_deals_crm_deals_aggregate_postModifica datos
create_aggregate_aggregate_invoices_crm_invoices_aggregate_postModifica datos
create_aggregate_aggregate_orders_crm_orders_aggregate_postModifica datos
create_aggregate_aggregate_tasks_crm_tasks_aggregate_postModifica datos
create_appointmentModifica datosCree una cita con `title` y `appt_date` (época) más ubicación, duración, contactos vinculados y trato opcionales.
create_contactModifica datosCree un contacto con `name` más correo electrónico, teléfono, cargo, empleador, fuente, estado y etiquetas opcionales.
create_dataModifica datos
create_dealModifica datosCree un trato con `name` más `stage`, `value_of_sale`, `account_id`, `contact_id`, probabilidad de victoria y fecha de cierre esperada (época) opcionales.
create_deal_post_deals_timeline_reports_deals_timeline_postModifica datos
create_eventModifica datos
create_invoiceModifica datosCree una factura para `account_id` con líneas `invoice_num`, `total_amount` y `invoice_line_list`; opcional `stage` (borrador, abierto, pagado...) y fecha.
create_leadModifica datosCree un lead con `name` más correo electrónico, teléfono, fuente, estado, necesidad empresarial y etiquetas opcionales.
create_lead_lookup_leads_by_source_crm_lookup_leads_postModifica datos
create_orderModifica datosCree un pedido de ventas o cotización con nombre, `account_id`, `contact_id`, `order_line_list` y `total_amount`.
create_taskModifica datosCree una tarea con `name` más tipo (llamada, correo, reunión...), fecha límite (segundos de época), prioridad, asignado `userid` y registro vinculado (`subject`, `subject_type`) opcionales.
delete_appointmentElimina datos
delete_taskElimina datosElimine permanentemente una tarea mediante `task_id`.
find_personModifica datosBusque un lead o contacto mediante `email`, `phone`, CRM `id` o `external_id`. Use esto antes de crear para evitar duplicados.
get_contact_status_updated
get_contacts_created
get_deal_pipelineObtenga el informe del pipeline de tratos entre `start_date` y `end_date`, opcionalmente para uno `user_id`.
get_deals
get_deals_created
get_deals_updated
get_invoices_created
get_invoices_updated
get_lead_status_updated
get_orders_created
get_orders_updated
list_accountsListe cuentas de empresa (clientes), opcionalmente con un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_agent_goals
list_appointmentsListar citas, filtradas por rango de fechas, `type`, `outcome` o `user_id`.
list_contactsListe contactos, opcionalmente por rango de fecha de creación (`start_date`, `end_date`) o un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_contacts_2
list_data
list_dealsListar oportunidades (deals), opcionalmente por rango de fechas o un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_invoicesListar facturas, opcionalmente por rango de fechas o un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_leaderboards
list_leadsListar leads, opcionalmente por rango de fechas (`start_date`, `end_date`) o un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_notesListar notas y comentarios en un registro, por `entity_type` (lead, contact, account, order, invoice, opportunity) y `entity_id`.
list_ordersListar pedidos, opcionalmente por rango de fechas o un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_tasksListar tareas, opcionalmente con un filtro JSON `match_filter_dict`.
list_types
list_usersListar los usuarios de su equipo Ambivo, para asignar tareas y citas.
update_accountModifica datosActualizar una cuenta corporativa mediante `account_id`. Solo cambian los campos que pasa.
update_agent_goalModifica datos
update_appointmentModifica datosActualizar una cita mediante `appointment_id`, por ejemplo reprogramarla o registrar su `outcome`.
update_contactModifica datosActualizar un contacto mediante `contact_id`. Solo cambian los campos que pasa.
update_dealModifica datosActualizar un deal mediante `deal_id`, por ejemplo mover su `stage` (prospecting through closed_won/closed_lost) o cambiar su valor. Solo cambian los campos que pasa.
update_invoiceModifica datosActualizar una factura mediante `invoice_id`, por ejemplo su `stage`, líneas o total. Solo cambian los campos que pasa.
update_leadModifica datosActualizar un lead mediante `lead_id`, por ejemplo su estado o datos de contacto. Solo cambian los campos que pasa.
update_orderModifica datosActualizar un pedido mediante `order_id`, por ejemplo su `stage` o líneas. Solo cambian los campos que pasa.
update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id`, por ejemplo marcarla como completada o cambiar su fecha límite. Solo cambian los campos que pasa.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Ambivo en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pega un token de acceso Ambivo. En Ambivo abre la configuración de Cuenta, ve a Tokens de Acceso y añade un nuevo token. Dale un título, una fecha de expiración (hasta 1 año) y las permisos que necesitas, luego créalo y copia el token.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Ambivo?

La IA puede listar leads, contactos, cuentas, negociaciones, pedidos, facturas, tareas, citas y usuarios del equipo, leer notas de un registro y extraer el informe del canal de ventas. Puede crear y actualizar leads, contactos, cuentas, negociaciones, pedidos, facturas, tareas y citas, y eliminar una tarea.

¿Vé la IA mi token de acceso Ambivo?

No. Su token de acceso Ambivo está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar con solo consultas. Cambios como actualizar un trato o factura, o eliminar una tarea (permanente), pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta Ambivo.

¿Puedo limitar qué puede hacer el token en Ambivo?

Sí. Al crear el token de acceso en Ambivo, selecciona sus permisos y una fecha de expiración de hasta un año. Luego, Ambivo bloquea cualquier cosa fuera de esos permisos, además de las herramientas que activa en PipMCP. Cuando el token expira, cree uno nuevo y péguelo en PipMCP.