Integration · Unternehmensdaten

Claude & ChatGPT mit TrustLayer verbinden

Frage deine KI, welche Lieferanten eines Projekts die Anforderungen nicht erfüllen, welchen Versicherungsschutz eine Versicherungsanfrage erfasst oder wer die Kontaktperson bei einem Subunternehmer ist. Sie kann Lieferanten und andere Primärdatensätze, Anfragen, Projekte und andere Kontextdatensätze, Versicherungspolicen, Anforderungen und Kontakte in TrustLayer suchen und lesen. Außerdem kann sie Kontakte und Anfragen erstellen und aktualisieren sowie Primärdatensätze aktualisieren.

TrustLayer kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Lieferanten im Projekt Riverside erfüllen die Anforderungen nicht?”
Die KI findet das Projekt, listet dessen Anfragedatensätze nach Compliance-Status gefiltert auf und zeigt die Lieferanten an.
“Erfüllt Acme Roofing die Anforderungen?”
Sie sucht in den Primärdatensätzen nach Acme Roofing und liest die zugehörigen Anfragedatensätze samt Compliance-Status.
“Was erfasst die Versicherungsanfrage für Acme Roofing?”
Sie listet die Attribute des Anfragedatensatzes auf: den erfassten Versicherungsschutz und die Feldwerte.

Was Ihre KI tun kann

Lieferanten und Anfragen

Suche Primärdatensätze wie Lieferanten, lies ihre Compliance-Details und erstelle, aktualisiere oder archiviere Anfragedatensätze.

Policen und Anforderungen

Rufe Versicherungspolicen und ihre Dokumente, die Anforderungen in deinem Arbeitsbereich sowie Compliance-Zertifikate ab.

Kontakte und Projekte

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und finde Projekte sowie andere Kontextdatensätze mit ihren Anfragen.

“Rufe das Compliance-Zertifikat für die Anfrage von Acme Roofing ab.”
Sie findet den Anfragedatensatz und ruft dessen Compliance-Zertifikat ab.
“Welche Dokumente sind der Police GL-448812 beigefügt?”
Sie listet die Dokumente dieser Versicherungspolice auf.
“Füge Peter Hansen, [email protected], als Kontakt hinzu.”
Sie prüft, ob der Kontakt bereits vorhanden ist, und erstellt ihn mit Name, E-Mail-Adresse und Unternehmen.

26 Tools für TrustLayer

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `email` (erforderlich), Name der Kontaktperson, Unternehmensname, Position, Telefon, Fax und Adresse. Suche zuerst nach bestehenden Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_request_recordÄndert DatenErstelle anhand von `primary_record_id` einen Anfragedatensatz (eine Compliance-Anfrage) für einen Primärdatensatz, optional mit `name` und dem Flag `compliance_tracking`.
get_compliance_certificateRufe anhand von `request_record_id` das Compliance-Zertifikat eines Anfragedatensatzes ab.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab.
get_context_recordRufe einen einzelnen Kontextdatensatz (z. B. ein Projekt) anhand von `context_record_id` ab.
get_policyRufe eine Versicherungspolice anhand ihrer `policy_number` ab.
get_primary_recordRufe einen einzelnen Primärdatensatz (z. B. einen Lieferanten) anhand von `primary_record_id` ab, einschließlich Adresse, Status und Compliance-Details.
get_request_recordRufe einen einzelnen Anfragedatensatz anhand von `request_record_id` ab, einschließlich Compliance-Status und Anforderungen.
get_workspaceRufe die Details des verbundenen TrustLayer-Arbeitsbereichs ab. Prüfe damit, in welchem Arbeitsbereich du arbeitest.
list_context_objectsListe die Kontextobjekttypen im Arbeitsbereich (zum Beispiel Projekte oder Standorte) mit ihren IDs auf.
list_context_record_requestsListe anhand von `context_record_id` die Anfragedatensätze eines Kontextdatensatzes (z. B. eines Projekts) auf, gefiltert nach `compliance_status` oder Primärdatensatz.
list_policy_documentsListe anhand von `policy_number` die einer Versicherungspolice beigefügten Dokumente auf, gefiltert nach Primärdatensatz oder Datumsangaben.
list_primary_objectsListe die Primärobjekttypen im Arbeitsbereich (zum Beispiel Lieferanten oder Mieter) mit ihren IDs auf.
list_primary_record_contactsListe anhand von `primary_record_id` die Kontakte auf, die einem Primärdatensatz zugeordnet sind.
list_primary_record_requestsListe anhand von `primary_record_id` die Anfragedatensätze (Compliance-Anfragen) eines Primärdatensatzes auf, gefiltert nach `compliance_status`, Status oder Kontextdatensatz.
list_primary_record_tagsListe anhand von `primary_record_id` die Tags eines Primärdatensatzes auf.
list_request_record_attributesListe anhand von `request_record_id` die Attribute (erfasster Versicherungsschutz und Feldwerte) eines Anfragedatensatzes auf.
list_requirementsListe die im Arbeitsbereich definierten Versicherungsanforderungen auf, gefiltert nach `attribute_code` oder `attribute_label`.
search_contactsSuche Kontakte nach `email`, `contact_person_name`, `company_name` oder Datumsangaben. Ermittle damit die ID eines Kontakts.
search_context_recordsSuche Kontextdatensätze (z. B. Projekte oder Standorte) nach `name`, `status`, `context_object_id`, Start-/Enddatum oder externen Codes.
search_primary_recordsSuche Primärdatensätze (die von dir erfassten Parteien, z. B. Lieferanten) nach `name`, `status`, `primary_object_id`, `external_codes` oder Datumsangaben; `limit`/`offset` steuern die Seitennavigation. Ermittle damit die ID eines Datensatzes.
search_request_recordsSuche im gesamten Arbeitsbereich nach Anfragedatensätzen anhand von `name`, `compliance_status`, `status`, `primary_record_id`, `context_record_id` oder Datumsangaben.
search_usersSuche Benutzer des Arbeitsbereichs nach `email`, `profile_name` oder `role`.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`: E-Mail-Adresse, Name, Unternehmen, Position, Telefon, Fax oder Adresse.
update_primary_recordÄndert DatenAktualisiere einen Primärdatensatz anhand von `primary_record_id`: Name, Status (active/archived), Adresse, Website, externe Codes, Portalnachricht oder Notizen.
update_request_recordÄndert DatenAktualisiere einen Anfragedatensatz anhand von `request_record_id`: `name`, `status` (active/archived) oder `compliance_tracking`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie TrustLayer aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein TrustLayer-API-Token ein. Öffne in TrustLayer Einstellungen > Öffentliche API > API-Schlüssel und erstelle ein Token. Das können Eigentümer, Administratoren und Mitglieder des Arbeitsbereichs tun. Kopiere es sofort, da es nur einmal angezeigt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in TrustLayer tun?

Die KI kann Primärdatensätze, Anfragedatensätze, Kontextdatensätze, Versicherungspolicen und deren Dokumente, Anforderungen, Compliance-Zertifikate, Kontakte, Benutzer und deinen Arbeitsbereich suchen und lesen. Sie kann Kontakte und Anfragedatensätze erstellen sowie Kontakte, Anfragedatensätze und Primärdatensätze aktualisieren.

Sieht die KI mein TrustLayer-API-Token?

Nein. Deine TrustLayer-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst daher mit reinem Lesezugriff beginnen. Die Aktualisierung eines Primär- oder Anfragedatensatzes, etwa dessen Archivierung, kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes TrustLayer-Konto.

Läuft das TrustLayer-Token ab?

Arbeitsbereichs-Token laufen nach einem Jahr ab. Persönliche Token funktionieren nicht mehr, wenn du den Arbeitsbereich verlässt. Wenn ein Token nicht mehr funktioniert, erstelle in TrustLayer unter Einstellungen > Öffentliche API > API-Schlüssel ein neues und stelle damit die Verbindung erneut her.