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Claude & ChatGPT mit Truss verbinden

Frage deine KI, welche Kundenanfragen in einem Truss-Projekt noch offen sind, was ein Kunde hochgeladen hat oder welche Projekte einen bestimmten Status haben. Sie kann Projekte, Aufgaben, Kommentare, Kontakte und Entitäten lesen. Außerdem kann sie Projekte, Kontakte, Entitäten und Aufgaben erstellen, darunter Rechnungs- und E-Signatur-Anfragen, und den Status von Projekten ändern.

Truss kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was steht im Projekt für den Haushalt Hansen noch aus?”
Die KI findet das Projekt und listet seine Aufgaben samt Status auf. So siehst du, was der Kunde noch nicht geschickt hat.
“Was hat der Kunde für die Aufgabe zu den Kontoauszügen hochgeladen?”
Sie liest die Aufgabe mit ihrem Status und den hochgeladenen Dateien.
“Fordere Peter Olsen auf, die Kontoauszüge des letzten Jahres bis Freitag einzureichen.”
Sie findet Peters Projekt und erstellt eine Aufgabe mit Name, Beschreibung und Fälligkeitsdatum.

Was Ihre KI tun kann

Projekte und Status

Kundenprojekte suchen, erstellen und aktualisieren, ihren Status festlegen, Notizen hinzufügen und Personen oder Kontakten Zugriff gewähren.

Aufgaben und Anfragen

Aufgaben auflisten, erstellen und aktualisieren, hochgeladene Dateien und Kommentare lesen sowie Anfragen für Rechnungen, die Überprüfung von Kontaktdaten oder E-Signaturen erstellen.

Kontakte und Entitäten

Kontakte und Kundenentitäten wie Haushalte, LLCs und Trusts suchen und erstellen und mit Projekten verknüpfen.

“Lege ein neues Projekt für Nordic Trust an und verknüpfe die Entität.”
Sie erstellt das Projekt, findet oder erstellt die Entität mit Name, Typ und EIN und verknüpft sie mit dem Projekt.
“Setze das Projekt Hansen auf Bereit zur Prüfung.”
Sie ruft die Projektstatus deiner Firma ab und setzt das Projekt auf den passenden Status.
“Erinnere den Kunden an die fehlenden Gehaltsabrechnungen.”
Sie hinterlässt einen Kommentar zur Aufgabe und benachrichtigt den Kunden, wenn du sie dazu aufforderst.

27 Tools für Truss

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_to_projectÄndert DatenEinem bestehenden Kontakt über `contact_id` und `project_id` Zugriff auf ein Projekt gewähren.
add_email_to_projectÄndert DatenEiner Person über `assignee_email` und `project_id` Zugriff auf ein Projekt gewähren, optional mit einer Rolle.
add_project_noteÄndert DatenEinem Projekt über `project_id` eine Notiz mit `comment_content` hinzufügen.
add_task_commentÄndert DatenÜber `project_id` und `task_id` einen Kommentar zu einer Aufgabe veröffentlichen. `send_notification_to_assignees` setzen, um den Kunden zu benachrichtigen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen: `contact` mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Tags. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_entityÄndert DatenEine Kundenentität erstellen: `entity` mit Name, Entitätstyp (z. B. Household, LLC, Trust), EIN und Kundennummer.
create_projectÄndert DatenEin Kundenprojekt mit `project_name` erstellen, optional mit einer `contact_id` verknüpft und einem Firmenbenutzer als Eigentümer zugewiesen.
create_project_taskÄndert DatenEine Aufgabe in einem Projekt erstellen: `name`, Beschreibung und Fälligkeitsdatum. `task_type` auf invoice (mit `amount_due`, wodurch der Kunde zur Zahlung aufgefordert wird), contact_info_verification oder ez_sign setzen; für eine einfache Anfrage weglassen.
delete_project_taskLöscht DatenEine Aufgabe über `project_id` und `task_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_contactEinen einzelnen Kontakt über `contact_id` mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Tags abrufen.
get_entityEine einzelne Entität über `entity_id` abrufen.
get_projectEin einzelnes Projekt über `project_id` mit seinen Kunden, seinem Status und dem Aufgabenfortschritt abrufen.
get_project_noteDie interne Notiz zu einem Projekt über `project_id` abrufen.
get_project_taskEine einzelne Aufgabe über `project_id` und `task_id` mit ihrem Status und den hochgeladenen Dateien abrufen.
link_entity_to_contactÄndert DatenEine Entität über `entity_id` und `contact_id` mit einem Kontakt verknüpfen.
link_entity_to_projectÄndert DatenEine Entität über `entity_id` und `project_id` mit einem Projekt verknüpfen.
list_document_categoriesDie Dokumentkategorien auflisten, die zur Ablage von Aufgaben und Uploads verwendet werden.
list_firm_usersDie Benutzer (Mitarbeitenden) deiner Firma auflisten.
list_project_statusesDie für deine Firma definierten Projektstatus mit ihren IDs auflisten.
list_project_tasksDie Aufgaben (Kundenanfragen) eines Projekts über `project_id` auflisten.
list_task_commentsDie Kommentare zu einer Aufgabe über `project_id` und `task_id` auflisten.
search_contactsKontakte anhand von `query`, Tag oder Filtern suchen. Damit vor dem Erstellen eines Kontakts dessen ID ermitteln.
search_entitiesKundenentitäten (Haushalte, Unternehmen, Trusts usw.) anhand von `query`, Tag oder Entitätstyp suchen.
search_projectsProjekte anhand von `query` (Projektname, Kundennummer oder Name/E-Mail-Adresse eines Kontakts), Tag, Status oder Archivierungsstatus suchen. Damit die ID eines Projekts ermitteln.
set_project_statusÄndert DatenDen Status eines Projekts über `project_id` und `status_id` festlegen (siehe list_project_statuses).
update_projectÄndert DatenDen Namen, Erinnerungsplan oder die Metadaten eines Projekts über `project_id` aktualisieren.
update_project_taskÄndert DatenDen Namen, die Beschreibung, das Fälligkeitsdatum oder den `status` (to_do, pending_review, approved) einer Aufgabe über `project_id` und `task_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Truss aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Truss-API-Schlüssel ein. Öffne in Truss das Menü oben rechts, wähle Integrationen und kopiere deinen API-Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Truss tun?

Die KI kann Projekte, Aufgaben, Aufgabenkommentare, Projektnotizen, Kontakte, Entitäten, Dokumentkategorien, Projektstatus und Firmenbenutzer suchen und lesen. Sie kann Projekte, Kontakte, Entitäten, Aufgaben, Notizen und Kommentare erstellen, Projekte und Aufgaben aktualisieren, den Projektstatus festlegen, Entitäten verknüpfen, Personen Zugriff auf ein Projekt gewähren und Aufgaben löschen.

Sieht die KI meinen Truss-API-Schlüssel?

Nein. Dein Truss-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig, und eine Rechnungsaufgabe fordert den Kunden zur Zahlung auf. Daher kannst du für beide Aktionen festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Truss-Konto.

Welche Arten von Aufgaben kann die KI erstellen?

Standardmäßig erstellt sie eine einfache Anfrage mit Name, Beschreibung und Fälligkeitsdatum. Sie kann auch eine Rechnungsaufgabe mit einem fälligen Betrag erstellen, die den Kunden zur Zahlung auffordert, eine Aufgabe zur Überprüfung von Kontaktdaten oder eine E-Signatur-Aufgabe. Der Aufgabenstatus kann auf zu erledigen, Prüfung ausstehend oder genehmigt gesetzt werden.