Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Proposify verbinden

Frage deine KI, welche Angebote versendet wurden und welchen Wert sie haben. Bitte sie, ein neues Angebot aus einer Vorlage zu erstellen oder einen Kunden in Proposify anzulegen. Sie kann Angebote und Vorlagen auflisten und lesen, Angebote erstellen und aktualisieren, Abschnitte aus deiner Inhaltsbibliothek hinzufügen sowie Kunden und Unternehmen suchen, erstellen und aktualisieren.

Proposify kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Angebote haben wir versendet und welchen Wert hat jedes einzelne?”
Die KI listet deine Angebote auf und liest die von dir ausgewählten Angebote mit Status, Kunde und Wert.
“Erstelle ein Angebot für Nordic Foods aus unserer Standardvorlage für Dienstleistungen.”
Sie findet die Vorlage und den Kunden und erstellt daraus ein neues Angebot für diesen Kunden.
“Füge den Preisabschnitt aus der Inhaltsbibliothek zum Angebot für Acme hinzu.”
Sie listet die Abschnitte deiner Inhaltsbibliothek auf und fügt den von dir ausgewählten Abschnitt zum Angebot hinzu.

Was Ihre KI tun kann

Angebote

Angebote auflisten, lesen, erstellen und aktualisieren, archivieren und wiederherstellen sowie Abschnitte aus deiner Inhaltsbibliothek hinzufügen.

Vorlagen und Inhalte

Deine Angebotsvorlagen und wiederverwendbaren Inhaltsabschnitte auflisten, um daraus neue Angebote zu erstellen.

Kunden und Unternehmen

Kundenkontakte und Unternehmen suchen, erstellen und aktualisieren sowie Benutzer auflisten, denen du Angebote zuweisen kannst.

“Lege Jens Hansen von Acme als neuen Kunden an, [email protected].”
Sie durchsucht zuerst die Kunden, um ein Duplikat zu vermeiden, erstellt dann den Kontakt und verknüpft ihn mit dem Unternehmen.
“Setze das Fälligkeitsdatum des Angebots für Acme auf den 1. November und ändere seinen Wert auf 45.000.”
Sie aktualisiert das Fälligkeitsdatum und den Wert des Angebots. Nur die von dir genannten Felder werden geändert.
“Archiviere die Angebote für das abgesagte Projekt von Nordic Foods.”
Sie archiviert die Angebote, sodass sie aus der aktiven Pipeline verschwinden. Archivierte Angebote lassen sich später wiederherstellen.

16 Tools für Proposify

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_document_sectionÄndert DatenEinen gespeicherten Abschnitt aus der Inhaltsbibliothek zu einem Angebot hinzufügen: `document_id`, `section_id` und optional eine Position über `order` übergeben.
archive_documentFür andere sichtbarEin Angebot anhand von `document_id` archivieren, damit es nicht mehr in der aktiven Pipeline erscheint. Es kann später wiederhergestellt werden.
create_clientÄndert DatenEinen neuen Kundenkontakt mit first_name und last_name sowie optional mit E-Mail-Adresse, Position, Telefonnummern und company_id erstellen.
create_companyÄndert DatenEin neues Kundenunternehmen mit einem `name` erstellen.
create_documentÄndert DatenEin neues Angebot mit einem `name` erstellen, optional aus einer Vorlage (`from_template_id`), in einem Ordner, mit Ablaufdatum sowie Status, Kunde (personId), Unternehmen und zuständigem Benutzer in `content`.
get_documentEin einzelnes Angebot (Dokument) anhand von `document_id` abrufen, einschließlich Status, Kunde und Wert.
list_content_sectionsDie wiederverwendbaren Abschnitte deiner Inhaltsbibliothek mit ihren IDs auflisten, um sie zu Angeboten hinzuzufügen.
list_documentsAngebote oder Vorlagen auflisten: `content_type` für Angebote auf 'document' oder für Vorlagen auf 'template' setzen.
list_templatesDie in deinem Konto verfügbaren Angebotsvorlagen auflisten.
list_usersDie Benutzer deines Proposify-Kontos mit ihren IDs auflisten, um ihnen Dokumente zuzuweisen.
restore_documentÄndert DatenEin archiviertes Angebot anhand von `document_id` wiederherstellen (Archivierung aufheben).
search_clientsKunden (Kontakte) anhand von first_name, last_name, email oder company_id suchen. Vor dem Erstellen eines Kunden verwenden, um Duplikate zu vermeiden.
search_companiesKundenunternehmen anhand von `name` oder `id` suchen. Vor dem Erstellen eines Unternehmens verwenden, um Duplikate zu vermeiden.
update_clientÄndert DatenEinen Kunden anhand von `customer_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Position, Telefonnummern, Adresse oder Unternehmen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_companyÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `company_id` aktualisieren: Name, Website oder Adresse. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_documentÄndert DatenEin Angebot anhand von `document_id` aktualisieren; die zu ändernden Felder in `body` angeben, etwa name, client_id, status_id, due_date, value oder tags.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Proposify aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Erstelle deine eigenen Proposify-API-Zugangsdaten, füge Client ID und Client Secret ein und melde dich anschließend einmal bei Proposify an. Der API-Zugriff erfordert den Proposify Business-Tarif und wird von Proposify Customer Success freigeschaltet. Öffne danach als Administrator Einstellungen > API verbinden, gib einen Namen und die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback ein und klicke auf Zugangsdaten generieren.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Proposify tun?

Die KI kann Angebote, Vorlagen, Abschnitte der Inhaltsbibliothek, Benutzer, Kunden und Unternehmen auflisten und lesen. Sie kann Angebote erstellen und aktualisieren, Inhaltsabschnitte zu einem Angebot hinzufügen, Angebote archivieren und wiederherstellen sowie Kunden und Unternehmen erstellen und aktualisieren. Sie kann nichts löschen.

Sieht die KI meine Proposify-Zugangsdaten?

Nein. Deine Client ID, dein Client Secret und deine Anmeldetokens werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst so mit reinem Lesezugriff beginnen. Beim Archivieren wird ein Angebot aus deiner aktiven Pipeline entfernt. Dafür kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Archivierte Angebote lassen sich wiederherstellen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Proposify wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern mindestens den PipMCP Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Proposify-Konto mit API-Zugriff.

Welchen Proposify-Tarif brauche ich?

Der API-Zugriff erfordert den Proposify Business-Tarif. Bitte Proposify Customer Success um die Freischaltung. Anschließend kann ein Administrator unter Einstellungen > API verbinden die Client ID und das Client Secret generieren.