Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Precisely verbinden

Frage deine KI, wer einen Vertrag noch unterschreiben muss oder welche Verlängerungen anstehen, oder bitte sie, einen neuen Vertrag aus einer deiner Precisely-Vorlagen zu erstellen. Sie kann Dokumente nach Status und Vertragsmetadaten suchen, Unterzeichnende hinzufügen, Dokumente zur Unterschrift senden und Personen erinnern, die noch nicht unterschrieben haben. So erhältst du Antworten zu deinen Verträgen, ohne jeden einzeln zu öffnen.

Precisely kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wer muss den Lieferantenvertrag mit Nordic Foods noch unterschreiben?”
Die KI findet das Dokument und listet die Unterzeichnenden mit ihrem Unterschriftsstatus auf.
“Erstelle einen Arbeitsvertrag für Anna Berg aus unserer Standardvorlage.”
Sie findet die Vorlage, liest deren auszufüllende Felder und erstellt ein neues Projekt mit den von dir angegebenen Werten. Es wird noch nichts versendet.
“Füge Anna als Unterzeichnerin hinzu und sende ihr den Vertrag.”
Sie fügt Anna mit Name, E-Mail und Unterzeichnungsrolle hinzu und sendet das Dokument zur Unterschrift. Precisely schickt ihr die Anfrage per E-Mail.

Was Ihre KI tun kann

Verträge und Ordner

Dokumente mit Status, Ordner und Vertragsmetadaten auflisten, suchen und lesen, Titel und Ordner aktualisieren sowie Dokumente als PDF herunterladen.

Vorlagen und Projekte

Vorlagen und ihre auszufüllenden Felder auflisten, Projekte mit Dokumenten aus einer Vorlage erstellen sowie Projekte lesen oder aktualisieren.

Unterschriften und Erinnerungen

Unterzeichnende hinzufügen, Dokumente oder ganze Projekte zur Unterschrift senden, den Unterschriftsstatus prüfen, an Unterschriften erinnern und Vertragserinnerungen einrichten.

“Erinnere alle, die die Geheimhaltungsvereinbarung noch nicht unterschrieben haben.”
Sie sendet eine Erinnerungs-E-Mail an die Unterzeichnenden, die das Dokument noch nicht unterschrieben haben.
“Welche Verträge haben dieses Jahr einen Verlängerungstermin?”
Sie sucht mit Metadatenfiltern nach Dokumenten mit entsprechenden Verlängerungsterminen und listet die Treffer auf.
“Lege für den Büromietvertrag eine Erinnerung zum 1. März an, damit wir rechtzeitig kündigen können.”
Sie erstellt eine Erinnerung zum Dokument mit einer Nachricht und Empfängern, die an diesem Datum per E-Mail benachrichtigt werden.

27 Tools für Precisely

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_document_signeeÄndert DatenEine unterzeichnende Person mit Name, E-Mail, Mobilnummer und Unterzeichnungsrolle zu einem Dokument (`document_id`) hinzufügen. Die Anfrage wird noch nicht versendet.
add_project_signeeÄndert DatenEine unterzeichnende Person mit Name, E-Mail, Mobilnummer und Unterzeichnungsrolle zu allen Dokumenten eines Projekts (`project_id`) hinzufügen.
create_document_reminderÄndert DatenEine Erinnerung zu einem Dokument (`document_id`) mit `name`, `message`, dem Datum `remind_at` und `recipients` erstellen. Die Empfänger werden an diesem Datum per E-Mail benachrichtigt.
create_project_from_templateÄndert DatenEin neues Projekt mit Dokumenten aus einer Vorlage erstellen: `template_id`, einen `title` und `references` mit Werten für die Felder der Vorlage übergeben.
download_document_pdfEin Dokument anhand von `document_id` als PDF herunterladen.
get_documentEin Dokument anhand von `document_id` einschließlich Titel, Status, Ordner und Unterschriftseinstellungen abrufen.
get_document_signature_requestDen Status der Unterschriftsanfrage eines Dokuments anhand von `document_id` abrufen.
get_document_signeeEine unterzeichnende Person eines Dokuments anhand von `document_id` und `signee_id` abrufen, einschließlich der Angabe, ob sie bereits unterschrieben hat.
get_organizationEine Organisation anhand von `company_id` einschließlich ihres Namens und ihrer Einstellungen abrufen.
get_projectEin Projekt anhand von `project_id` einschließlich seiner Dokumente und seines Status abrufen.
get_templateEine Vorlage anhand von `template_id` abrufen, optional mit ihrem Inhalt.
list_document_signeesAuflisten, wer ein Dokument (`document_id`) unterschreiben muss, einschließlich des jeweiligen Unterschriftsstatus.
list_documentsVerträge und Dokumente mit Seitennavigation (`page`, `limit`), Sortierung und der Option auflisten, nur unterschriebene Dokumente anzuzeigen.
list_foldersDie Ordner auflisten, in denen Dokumente organisiert sind.
list_organizationsDie Precisely-Organisationen (Unternehmen), denen dein Konto angehört, mit ihren IDs und Namen auflisten.
list_project_documentsDie Dokumente innerhalb eines Projekts anhand von `project_id` auflisten.
list_projectsProjekte (Gruppen gemeinsam erstellter Dokumente, häufig aus einer Vorlage) mit Seitennavigation und Sortierung auflisten.
list_remindersVertragserinnerungen (z. B. an Verlängerungen oder Fristen) in der gesamten Organisation auflisten; `only_active` beschränkt die Ergebnisse auf bevorstehende Erinnerungen.
list_template_referencesDie auszufüllenden Felder (Referenzen) einer Vorlage anhand von `template_id` auflisten, damit klar ist, welche Werte beim Erstellen eines Projekts aus dieser Vorlage benötigt werden.
list_templatesDie in der Organisation verfügbaren Vertragsvorlagen auflisten.
list_usersDie Benutzer der Organisation auflisten.
search_documentsÄndert DatenDokumente mit `filters` (z. B. Titel, Status, Datumsangaben) und `metadata_filters` für Vertragsmetadaten wie Vertragsparteien oder Verlängerungstermine suchen.
send_document_for_signingÄndert DatenEin Dokument (`document_id`) mit einer optionalen `message` an die Unterzeichnenden zur Unterschrift senden. Benachrichtigt die Unterzeichnenden per E-Mail.
send_project_for_signingÄndert DatenAlle Dokumente eines Projekts (`project_id`) mit einer optionalen `message` an die jeweiligen Unterzeichnenden zur Unterschrift senden. Benachrichtigt die Unterzeichnenden per E-Mail.
send_signing_reminderÄndert DatenEine Erinnerungs-E-Mail an Unterzeichnende senden, die ein Dokument (`document_id`) noch nicht unterschrieben haben.
update_documentÄndert DatenTitel, Beschreibung, Ordner, Zugriffsrechte oder Unterschriftsreihenfolge eines Dokuments anhand von `document_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_projectÄndert DatenTitel, Ordner, Zugriffsrechte, Werte der Vorlagenreferenzen oder Dokumentnamen eines Projekts anhand von `project_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Precisely aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein persönliches API-Token und deine Precisely-Organisations-ID ein. Das Token erstellst du in deinen Benutzereinstellungen in der Precisely-App. Möglicherweise muss ein Organisationsadministrator Mitgliedern und Managern zunächst erlauben, Tokens zu erstellen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Precisely tun?

Die KI kann Dokumente, Projekte, Ordner, Vorlagen, Erinnerungen, Benutzer und Organisationen auflisten und suchen sowie Dokumente als PDF herunterladen. Sie kann Projekte aus Vorlagen erstellen, Dokumente und Projekte aktualisieren, Unterzeichnende hinzufügen, Dokumente oder Projekte zur Unterschrift senden, an Unterschriften erinnern und Vertragserinnerungen erstellen.

Sieht die KI meine Precisely-Zugangsdaten?

Nein. Dein Precisely-API-Token und deine Organisations-ID werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Tools mit Lesezugriff nutzen. Beim Senden eines Dokuments zur Unterschrift, beim Senden einer Erinnerung und beim Erstellen einer Erinnerung werden Personen per E-Mail benachrichtigt. Du kannst für diese Aktionen festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Diese Verbindung enthält kein Tool zum Löschen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Precisely-Konto.

Kann die KI unsere Vertragsvorlagen ausfüllen?

Ja. Sie listet deine Vorlagen auf und liest die auszufüllenden Felder jeder Vorlage, damit sie weiß, welche Werte benötigt werden. Anschließend erstellt sie ein Projekt mit Dokumenten aus der Vorlage und deinen Werten. Die Dokumente werden erst an jemanden versendet, wenn die KI sie zur Unterschrift sendet. Dafür kannst du eine Freigabe verlangen.