Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Penneo verbinden

Frage deine KI, welche Vorgänge noch auf Unterschriften warten, wer bereits unterschrieben hat und was in einem Vorgang passiert ist. Sie liest die Antworten direkt aus Penneo aus. Sie kann auch einen neuen Vorgang vorbereiten: eine PDF hochladen, Unterzeichner und Signaturzeilen hinzufügen, die E-Mail-Adresse des Unterzeichners festlegen und den Vorgang zur Unterzeichnung versenden – auf Wunsch mit deiner Freigabe.

Penneo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Vorgänge warten noch auf Unterschriften?”
Die KI listet nach Status gefilterte Vorgänge mit Titel, Referenz und Ablaufdatum auf.
“Wer hat den Mietvertrag für Nordic Foods bereits unterschrieben und wessen Unterschrift fehlt noch?”
Sie findet den Vorgang, liest seine Details aus und listet alle Unterzeichner mit ihrem Signaturstatus auf.
“Was ist im Vorgang 48213 passiert?”
Sie liest den Verlauf des Vorgangs aus: wann er versendet, geöffnet, unterzeichnet oder abgelehnt wurde.

Was Ihre KI tun kann

Vorgänge und Status

Vorgänge nach Titel, Status, Referenz, Ordner oder Datum auflisten und durchsuchen sowie Dokumente, Unterzeichner und den Ereignisverlauf einsehen.

Vorbereiten und versenden

Vorgänge erstellen, PDFs hochladen, Dokumente, Signaturzeilen, Unterzeichner und Kopieempfänger hinzufügen und den Vorgang anschließend zur Unterzeichnung versenden.

Kontakte und Signaturanfragen

Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, E-Mail-Adresse und Nachricht für Unterzeichner festlegen und Anfragen einsehen, die auf deine Unterschrift warten.

“Lege für diesen Vertrag einen Vorgang mit Anna Jensen als Unterzeichnerin an.”
Sie erstellt einen Vorgang als Entwurf, lädt die PDF hoch, fügt sie als zu unterzeichnendes Dokument hinzu, trägt Anna als Unterzeichnerin ein und ordnet ihr eine Signaturzeile zu.
“Erinnere die Unterzeichner, die das Vorstandsprotokoll noch nicht unterschrieben haben.”
Sie ermittelt, wessen Unterschrift noch fehlt, und sendet diesen Personen erneut die Benachrichtigung zur Unterzeichnung. Sie erhalten eine E-Mail.
“Lade die unterschriebenen Dokumente der Lieferantenvereinbarung herunter.”
Sie lädt die Dokumente des Vorgangs herunter, einschließlich der unterzeichneten Versionen, sobald die Unterzeichnung abgeschlossen ist.

29 Tools für Penneo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_copy_recipientÄndert DatenEinen Kopieempfänger zu einem Vorgang hinzufügen (`case_file_id`, `name`, `email`), der die unterzeichneten Dokumente erhält, aber selbst nicht unterschreibt.
add_document_from_fileÄndert DatenEine hochgeladene Datei als Dokument zu einem Vorgang hinzufügen: `file_id`, `case_file_id`, `title` und `document_order`; `signable` auf true setzen, wenn das Dokument unterzeichnet werden muss.
add_signature_lineÄndert DatenEinem Dokument anhand von `document_id` eine Signaturzeile hinzufügen, optional mit `role` und `sign_order`. Anschließend einen Unterzeichner zuordnen.
add_signerÄndert DatenEinem Vorgang einen Unterzeichner mit `case_file_id` und `name` hinzufügen; optional mit `on_behalf_of`, `vatin` oder `store_as_contact`. Die E-Mail-Adresse des Unterzeichners über die Signaturanfrage festlegen.
assign_signer_to_signature_lineÄndert DatenEinen Unterzeichner einer Signaturzeile zuordnen: `document_id`, `signature_line_id` und `signer_id`.
create_case_fileÄndert DatenEinen neuen Vorgang als Entwurf mit `title` und optional `reference`, `language`, `expire_at` und `sender_name` erstellen. Anschließend Dokumente und Unterzeichner hinzufügen und den Vorgang versenden.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `name` und `email` erstellen.
delete_case_fileLöscht DatenEinen Vorgang anhand von `case_file_id` endgültig löschen. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
download_case_file_documentsDie Dokumente eines Vorgangs anhand von `case_file_id` herunterladen, einschließlich der unterzeichneten Versionen nach Abschluss der Unterzeichnung.
get_case_fileEinen einzelnen Vorgang anhand von `case_file_id` abrufen: Titel, Status, Ablaufdatum und Angaben zum Absender.
get_case_file_detailsAlle Details eines Vorgangs anhand von `case_file_id` abrufen, einschließlich seiner Dokumente, Unterzeichner und des Signaturstatus.
get_case_file_historyDen Ereignisverlauf eines Vorgangs anhand von `case_file_id` abrufen (versendet, geöffnet, unterzeichnet, abgelehnt usw.).
get_documentEin einzelnes Dokument anhand von `document_id` abrufen, einschließlich Titel, Status und zugehörigem Vorgang.
get_signer_signing_requestDie Signaturanfrage eines Unterzeichners anhand von `case_file_id` und `signer_id` abrufen. Gibt die Anfrage-ID zurück, mit der die E-Mail-Adresse des Unterzeichners festgelegt wird.
list_case_file_documentsDie Dokumente eines Vorgangs anhand von `case_file_id` auflisten.
list_case_file_typesDie für dein Konto verfügbaren Vorgangstypen (Vorlagen) mit ihren IDs auflisten.
list_case_filesPenneo-Vorgänge auflisten, gefiltert nach `title`, `status`, `reference`, `folder_ids` oder Erstellungs-, Abschluss- bzw. Ablaufdatum. Zum Ermitteln der ID eines Vorgangs verwenden.
list_folder_case_filesDie Vorgänge in einem Ordner anhand von `folder_id` auflisten.
list_foldersDeine Penneo-Ordner auflisten, optional nach `title` gefiltert.
list_my_pending_signing_requestsSignaturanfragen auflisten, die auf die Unterschrift des verbundenen Benutzers warten.
list_signersDie Unterzeichner eines Vorgangs anhand von `case_file_id` auflisten.
notify_signerFür andere sichtbarEinem einzelnen Unterzeichner anhand von `case_file_id` und `signer_id` erneut eine Benachrichtigung zur Unterzeichnung senden. Der Unterzeichner erhält eine E-Mail.
search_contactsDeine Penneo-Kontakte nach `name` oder `email` durchsuchen oder mit `full_search` eine Freitextsuche durchführen.
send_case_fileFür andere sichtbarEinen als Entwurf vorliegenden Vorgang anhand von `case_file_id` zur Unterzeichnung versenden. Die Unterzeichner erhalten E-Mails zur Unterzeichnung; dies lässt sich nicht rückgängig machen.
update_case_fileÄndert DatenEinen Vorgang anhand von `case_file_id` aktualisieren; `title` ist erforderlich, weitere Felder wie `reference`, `expire_at` oder `language` sind optional.
update_contactÄndert Daten`name` oder `email` eines Kontakts anhand von `contact_id` aktualisieren.
update_signerÄndert DatenEinen Unterzeichner eines Vorgangs anhand von `case_file_id` und `signer_id` aktualisieren; `name` ist erforderlich.
update_signing_requestÄndert DatenEine Signaturanfrage anhand von `request_id` aktualisieren: `email` des Unterzeichners, `email_subject`, `email_text` sowie Erinnerungsintervall und Erinnerungstexte.
upload_fileÄndert DatenEine PDF mit `title`, `extension` (z. B. pdf) und Base64-kodiertem `content` zu Penneo hochladen. Gibt eine Datei-ID zur Verwendung mit add_document_from_file zurück.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Penneo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret deines eigenen Penneo-OAuth-Clients ein und melde dich anschließend einmal mit deinem Penneo-Benutzerkonto an. Du benötigst Administratorrechte in Penneo: Öffne Configure > OAuth Clients, erstelle einen neuen Client und füge die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu. Das Client-Geheimnis wird nur einmal angezeigt. Das Feld für die API-Version ist optional und verwendet standardmäßig v3.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Penneo tun?

Sie kann Vorgänge, Ordner, Dokumente, Unterzeichner, Vorgangstypen, Kontakte, den Vorgangsverlauf und deine ausstehenden Signaturanfragen auflisten und auslesen sowie Dokumente herunterladen. Sie kann Vorgänge, Kontakte und Unterzeichner erstellen und aktualisieren, PDFs hochladen, Dokumente, Signaturzeilen und Kopieempfänger hinzufügen, Vorgänge zur Unterzeichnung versenden, Unterzeichner erneut benachrichtigen und Vorgänge löschen.

Sieht die KI meine Penneo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Penneo-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Beim Versenden eines Vorgangs werden E-Mails an die Unterzeichner verschickt; dies lässt sich nicht rückgängig machen. Auch das Löschen eines Vorgangs ist endgültig. Daher können beide Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Penneo wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Penneo-Konto.

Wie legt die KI die E-Mail-Adresse des Unterzeichners fest?

In Penneo ist die E-Mail-Adresse eines Unterzeichners in der Signaturanfrage hinterlegt, nicht beim Unterzeichner selbst. Die KI fügt den Unterzeichner hinzu, ruft seine Signaturanfrage ab und trägt dort die E-Mail-Adresse ein. Wenn du sie angibst, werden auch E-Mail-Betreff, Nachrichtentext und Erinnerungen festgelegt. Der Unterzeichner erhält erst dann eine E-Mail, wenn der Vorgang versendet wird.