Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit PandaDoc verbinden

Bitten Sie Ihre KI, in PandaDoc ein Angebot aus einer Vorlage zu erstellen, zu prüfen, ob ein Vertrag unterschrieben wurde, oder einen Empfänger zu erinnern, der noch nicht unterschrieben hat. Sie kann Dokumente und Vorlagen suchen, Entwürfe mit Empfängern und Feldwerten erstellen, sie zur Unterschrift versenden, Erinnerungen senden und PDFs herunterladen. Außerdem kann sie den Verlauf eines Dokuments lesen sowie Kontakte und Ordner verwalten.

PandaDoc kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle ein Angebot für Nordic Foods aus unserer Vorlage Standard Proposal.”
Die KI findet die Vorlage, liest deren Rollen und Felder und erstellt einen Entwurf mit eingetragenem Empfänger und ausgefüllten Werten. Es wird noch nichts versendet.
“Wurde der Vertrag mit Acme unterschrieben?”
Sie findet das Dokument und prüft seinen Status, zum Beispiel versendet, angesehen oder abgeschlossen.
“Wer hat den Vertrag mit Acme bisher geöffnet?”
Sie liest das Prüfprotokoll des Dokuments: wer es wann angesehen, unterschrieben oder geändert hat.

Was Ihre KI tun kann

Dokumente und Vorlagen

Suchen Sie Vorlagen und Dokumente, erstellen Sie Entwürfe aus einer Vorlage, lesen Sie Details und den Verlauf und laden Sie PDFs herunter.

Versand und Unterschrift

Versenden Sie Dokumente zur Unterschrift, senden Sie Erinnerungen, richten Sie automatische Erinnerungen ein und setzen Sie versendete Dokumente auf den Entwurfsstatus zurück.

Kontakte und Ordner

Suchen, erstellen und aktualisieren Sie Kontakte, verwalten Sie Empfänger in Entwürfen und organisieren Sie Dokumente in Ordnern.

“Sende eine Erinnerung an die Empfänger, die noch nicht unterschrieben haben.”
Sie löst eine manuelle Erinnerung für das Dokument aus, die PandaDoc per E-Mail an die Empfänger sendet.
“Lade den unterschriebenen Vertrag mit Acme als PDF herunter.”
Sie lädt das Dokument als PDF herunter.
“Füge Peter Holm von Acme als Kontakt hinzu.”
Sie durchsucht zuerst die Kontakte, um einen doppelten Eintrag zu vermeiden, und erstellt dann den Kontakt mit E-Mail-Adresse, Name und Unternehmen.

24 Tools für PandaDoc

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_document_recipientÄndert DatenEinen gespeicherten Kontakt oder eine Kontaktgruppe als Empfänger zu einem Dokumententwurf hinzufügen. Übergeben Sie die Dokument-ID und die Kontakt-ID.
create_contactÄndert DatenEinen neuen Kontakt mit E-Mail-Adresse und optional mit Name, Unternehmen, Berufsbezeichnung, Telefonnummer und Adresse erstellen. Durchsuchen Sie zuerst die Kontakte, um doppelte Einträge zu vermeiden.
create_documentÄndert DatenEinen neuen Dokumententwurf erstellen, üblicherweise aus einer Vorlage: Übergeben Sie die Vorlagen-ID, einen Dokumentnamen, Empfänger sowie gegebenenfalls Feld- oder Tokenwerte. Das Dokument wird erst versendet, wenn Sie den Versand auslösen.
create_document_folderÄndert DatenEinen neuen Dokumentordner mit einem Namen erstellen, optional innerhalb eines übergeordneten Ordners.
download_document_pdfEin Dokument anhand seiner ID als PDF herunterladen, optional mit Wasserzeichen.
get_contactDie Details eines Kontakts anhand seiner ID abrufen.
get_current_memberDen verbundenen PandaDoc-Benutzer und dessen Arbeitsbereich abrufen. Verwenden Sie dies, um zu prüfen, welches Konto verbunden ist.
get_document_auto_remindersDie Einstellungen für automatische Erinnerungen eines Dokuments anhand seiner ID abrufen.
get_document_detailsDie vollständigen Details eines Dokuments anhand seiner ID abrufen, einschließlich Empfängern, Feldern, Preisangaben und Metadaten.
get_document_statusDen aktuellen Status eines Dokuments anhand seiner ID prüfen, etwa Entwurf, versendet, angesehen oder abgeschlossen.
get_template_detailsDie Details einer Vorlage anhand ihrer ID abrufen, einschließlich Rollen, Feldern, Tokens und Preistabellen, damit Sie wissen, was beim Erstellen eines Dokuments auszufüllen ist.
list_document_foldersDokumentordner auflisten, optional innerhalb eines übergeordneten Ordners. Verwenden Sie dies, um eine Ordner-ID zu finden.
list_document_historyDas Prüfprotokoll eines Dokuments anhand seiner ID auflisten: wer es wann angesehen, unterschrieben oder geändert hat.
list_membersDie Mitglieder des verbundenen PandaDoc-Arbeitsbereichs auflisten, etwa um einen Dokumenteigentümer oder Absender auszuwählen.
move_document_to_draftÄndert DatenEin versendetes Dokument anhand seiner ID auf den Entwurfsstatus zurücksetzen, damit es bearbeitet werden kann. Empfänger können es erst wieder öffnen oder unterschreiben, nachdem es erneut versendet wurde.
move_document_to_folderÄndert DatenEin Dokument in einen Ordner verschieben. Übergeben Sie die Dokument-ID und die Ordner-ID.
search_contactsPandaDoc-Kontakte auflisten, optional nach E-Mail-Adresse gefiltert.
search_documentsPandaDoc-Dokumente nach Name, Status, Tag, Ordner, Vorlage oder Kontakt durchsuchen. Gibt eine seitenweise gegliederte Liste mit der ID und dem Status jedes Dokuments zurück.
search_templatesPandaDoc-Vorlagen nach Name, Tag oder Ordner durchsuchen. Verwenden Sie dies, um vor dem Erstellen eines Dokuments die Vorlagen-ID zu finden.
send_documentFür andere sichtbarEinen Dokumententwurf anhand seiner ID zur Ansicht oder Unterschrift versenden, optional mit E-Mail-Betreff und Nachricht. Dabei erhält jeder Empfänger des Dokuments eine E-Mail, sofern silent nicht gesetzt ist.
send_document_reminderFür andere sichtbarEine manuelle Erinnerung für ein Dokument senden, dessen Unterschrift noch aussteht, optional an bestimmte Empfänger. Dabei erhalten die Empfänger eine E-Mail.
update_contactÄndert DatenEinen vorhandenen Kontakt anhand seiner ID aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_document_auto_remindersFür andere sichtbarAutomatische Erinnerungen für ein Dokument ein- oder ausschalten und Verzögerung, Häufigkeit und Versandart (E-Mail oder SMS) festlegen. Die Erinnerungen werden an die Empfänger gesendet.
update_document_recipientÄndert DatenEinen Empfänger eines Dokuments aktualisieren, etwa dessen Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Übergeben Sie die Dokument-ID, die Empfänger-ID und die zu ändernden Felder.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie PandaDoc aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie einen PandaDoc-API-Schlüssel ein. Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen → Integrationen → API (Entwickler-Dashboard) und erstellen Sie einen Sandbox- oder Production-API-Schlüssel. Production-Schlüssel erfordern einen PandaDoc-Tarif mit API-Zugriff.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PandaDoc tun?

Die KI kann Dokumente, Vorlagen, Kontakte, Ordner und Mitglieder des Arbeitsbereichs suchen und deren Informationen lesen, den Status und Verlauf von Dokumenten prüfen, Erinnerungseinstellungen lesen und PDFs herunterladen. Sie kann Dokumententwürfe und Kontakte erstellen, Empfänger hinzufügen und aktualisieren, Dokumente und Erinnerungen versenden, automatische Erinnerungen ändern, Dokumente auf den Entwurfsstatus zurücksetzen oder in Ordner verschieben und Ordner erstellen.

Sieht die KI meine PandaDoc-Zugangsdaten?

Nein. Ihr PandaDoc-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Sie entscheiden, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur das Suchen und Lesen von Dokumenten erlauben. Beim Versenden eines Dokuments oder einer Erinnerung erhalten die Empfänger eine E-Mail. Daher können diese Tools vor der Ausführung Ihre Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehen Sie in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie dann Ihren PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes PandaDoc-Konto. Ein Production-API-Schlüssel erfordert einen PandaDoc-Tarif mit API-Zugriff.

Versendet die KI Dokumente ohne Rückfrage?

Nur wenn Sie es erlauben. create_document erstellt einen Entwurf, der nicht versendet wird. send_document sendet jedem Empfänger eine E-Mail; send_document_reminder und automatische Erinnerungen senden ebenfalls E-Mails an die Empfänger. Legen Sie für diese Tools eine Freigabepflicht fest, damit Sie jeden Versand vorab prüfen können.