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Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Formstack Documents verbinden

Frage deine KI, welche Vorlagen du hast, welche Felder eine Vorlage benötigt, oder bitte sie, aus vorgegebenen Werten einen Vertrag zu erstellen. Sie erledigt das in Formstack Documents. Sie kann Vorlagen, Datenrouten, Seriendruckfelder und Zustelloptionen auflisten, Vorlagen kopieren oder aktualisieren und Daten in eine Vorlage oder Datenroute einfügen, um eine PDF- oder Word-Datei zu erzeugen. Dabei werden die Zustelloptionen der Vorlage ausgeführt. Du kannst deshalb festlegen, dass vorher deine Freigabe erforderlich ist.

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Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

  • “Welche Vorlagen haben wir im Ordner Contracts?”

    Die KI listet die Dokumentvorlagen in diesem Ordner mit ID, Name, Typ und Ausgabeformat auf.

  • “Welche Felder benötigt die NDA-Vorlage?”

    Sie listet die Seriendruckfelder auf, die die Vorlage erwartet. So weißt du, welche Werte du angeben musst.

  • “Erstelle eine NDA für Nordic Foods ApS mit Lars Holm als Unterzeichner.”

    Sie liest die Seriendruckfelder und den Seriendruckschlüssel der Vorlage aus und fügt dann die Werte in die Vorlage ein. Die dort eingerichteten Zustelloptionen, etwa E-Mail oder elektronische Signatur, werden ebenfalls ausgeführt.

Was Ihre KI tun kann

Vorlagen

Dokumentvorlagen auflisten, suchen und auslesen, unter einem neuen Namen kopieren sowie Name, Ordner, Ausgabeformat, Dateiname oder HTML-Inhalt ändern.

Seriendruckfelder und Zustelloptionen

Ansehen, welche Seriendruckfelder eine Vorlage oder Datenroute erwartet und welche Zustelloptionen für E-Mail, elektronische Signatur oder Speicherung sie ausführt.

Seriendruck und Datenrouten

Daten in eine Vorlage einfügen, um eine PDF- oder Word-Datei zu erzeugen, oder einen Datensatz über eine Datenroute an mehrere Vorlagen senden. Ein Testmodus ist verfügbar.

  • “Führe mit diesen Werten einen Test-Seriendruck der Angebotsvorlage durch.”

    Sie führt den Seriendruck im Testmodus aus, damit du das Ergebnis vor dem tatsächlichen Einsatz prüfen kannst.

  • “Wohin sendet die Onboarding-Vorlage ihre Ausgabe?”

    Sie listet die für die Vorlage konfigurierten Zustelloptionen auf: E-Mail, elektronische Signatur oder Speicherung.

  • “Führe die Datenroute new-client für Acme aus.”

    Sie sendet einen Satz von Werten durch die Datenroute. Diese erzeugt alle zugehörigen Dokumente und führt deren Zustelloptionen aus.

11 Tools für Formstack Documents

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

  • copy_documentFür andere sichtbarEine Dokumentvorlage anhand von `document_id` unter einem neuen `name` kopieren.
  • get_data_routeEine Datenroute anhand von `route_id` abrufen.
  • get_documentEine Dokumentvorlage anhand von `document_id` abrufen, einschließlich des Schlüssels aus ihrer Seriendruck-URL und ihrer Einstellungen.
  • list_data_route_fieldsDie von einer Datenroute erwarteten Seriendruckfelder anhand von `route_id` auflisten.
  • list_data_routesDatenrouten auflisten (Regeln, die einen Datensatz an mehrere Dokumentvorlagen senden).
  • list_document_deliveriesDie für eine Dokumentvorlage konfigurierten Zustelloptionen (E-Mail, elektronische Signatur, Speicherung) anhand von `document_id` auflisten.
  • list_document_fieldsDie von einer Dokumentvorlage erwarteten Seriendruckfelder anhand von `document_id` auflisten. Vor dem Einfügen von Daten verwenden.
  • list_documentsDokumentvorlagen auflisten, optional gefiltert nach `folder` oder einem Suchbegriff in `search`. Gibt für jedes Dokument ID, Name, Typ und Ausgabeformat zurück.
  • merge_data_routeÄndert DatenDaten durch eine Datenroute senden, um ihre Dokumente zu erzeugen: `route_id`, `route_key` und die Feldwerte in `body`. Für einen Testlauf test=1 setzen. Die Zustelloptionen der Route werden bei jedem Seriendruck ausgeführt.
  • merge_documentÄndert DatenDaten in eine Dokumentvorlage einfügen, um eine PDF-/Word-Datei zu erzeugen: `merge_id` (Dokument-ID), `merge_key` (der Schlüssel aus ihrer Seriendruck-URL) und die Feldwerte in `body`. Für einen Test-Seriendruck test=1 setzen. Konfigurierte Zustelloptionen (z. B. E-Mail, elektronische Signatur) werden bei jedem Seriendruck ausgeführt.
  • update_documentÄndert DatenDie Einstellungen einer Dokumentvorlage anhand von `document_id` aktualisieren: Name, Ordner, Ausgabeformat, Name der Ausgabedatei oder HTML-Inhalt. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

  1. 1

    App auswählen

    Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Formstack Documents aus der App-Liste.

  2. 2

    Schlüssel einfügen

    Füge deinen API Key und dein API Secret für Formstack Documents ein. Öffne in Formstack Documents die Einstellungen für API Access in deinem Konto, erstelle einen API-Schlüssel und kopiere den dafür angezeigten API Key und das API Secret.

  3. 3

    Link zu Ihrer KI hinzufügen

    Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:

    1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
    2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
    3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Formstack Documents tun?

Sie kann Dokumentvorlagen und Datenrouten auflisten und auslesen sowie deren Seriendruckfelder und die Zustelloptionen einer Vorlage auflisten. Sie kann Vorlagen kopieren und aktualisieren, Daten in eine Vorlage einfügen, um eine PDF- oder Word-Datei zu erzeugen, und Daten durch eine Datenroute senden, um mehrere Dokumente zu erstellen.

Kann die KI meine Zugangsdaten für Formstack Documents sehen?

Nein. Deine Zugangsdaten für Formstack Documents werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Ein Seriendruck führt die Zustelloptionen der Vorlage aus und kann dadurch E-Mails versenden oder eine elektronische Signatur anstoßen. Eine Aktualisierung ändert die Vorlage für alle. Du kannst deshalb festlegen, dass diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Konto bei Formstack Documents.

Was passiert, wenn die KI einen Seriendruck ausführt?

Sie sendet die Feldwerte an die Vorlage oder Datenroute, und Formstack Documents erzeugt die PDF- oder Word-Datei. Bei jedem Seriendruck werden alle in der Vorlage konfigurierten Zustelloptionen ausgeführt, etwa E-Mail, elektronische Signatur oder Speicherung. Bitte zuerst um einen Test-Seriendruck, wenn du das Ergebnis prüfen möchtest.

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