Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit DocuSign verbinden

Frag deine KI, wer noch nicht unterschrieben hat, lass sie einen Vertrag aus einer Vorlage versenden oder das signierte PDF aus DocuSign eSignature abrufen. Sie kann Umschläge auflisten und durchsuchen, Empfänger, Prüfprotokolle und Formulardaten lesen sowie Dokumente herunterladen. Außerdem kann sie Umschläge aus Vorlagen erstellen, Empfänger hinzufügen oder korrigieren, Entwürfe versenden, Erinnerungen erneut senden und Umschläge annullieren.

DocuSign eSignature kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche diesen Monat versendeten Umschläge warten noch auf Unterschriften?”
Die KI listet Umschläge aus diesem Zeitraum mit dem Status sent oder delivered sowie Betreff und Empfängern auf.
“Sende die NDA-Vorlage an Jane Smith, [email protected].”
Sie liest die Rollen der Vorlage und erstellt einen Umschlag mit Jane in der Unterzeichnerrolle. Mit dem Status sent schickt DocuSign ihr sofort eine E-Mail.
“Wer hat die Partnerschaftsvereinbarung unterschrieben, und wessen Unterschrift fehlt noch?”
Sie listet die Empfänger des Umschlags mit der Weiterleitungsreihenfolge und dem Status jeder Person auf.

Was Ihre KI tun kann

Umschlagstatus

Umschläge auflisten und durchsuchen, den Status mehrerer Umschläge gleichzeitig prüfen und im Prüfprotokoll nachlesen, wer sie wann versendet, angesehen, unterschrieben oder abgelehnt hat.

Aus Vorlagen versenden

Umschläge aus Vorlagen als Entwurf oder mit dem Status sent erstellen, Empfänger hinzufügen oder korrigieren und einen Entwurf in DocuSign öffnen, um Felder zu platzieren.

Dokumente und Daten

Dokumente aus Umschlägen und Vorlagen als PDF herunterladen, das Abschlusszertifikat abrufen und die von Empfängern eingetragenen Werte lesen.

“Lade den unterschriebenen Vertrag zusammen mit dem Abschlusszertifikat herunter.”
Sie lädt die Dokumente als PDF sowie das Abschlusszertifikat herunter.
“Sende dem Kunden die Erinnerung für Umschlag 7f3a erneut.”
Sie versendet die E-Mail-Benachrichtigungen zum Umschlag erneut über DocuSign.
“Was hat der neue Mitarbeiter im Onboarding-Formular eingetragen?”
Sie liest die Formulardaten des Umschlags: die von den Empfängern eingetragenen Namen und Datumsangaben sowie die ausgefüllten Kontrollkästchen.

20 Tools für DocuSign eSignature

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_envelope_recipientsÄndert DatenFüge einem bestehenden Umschlag Unterzeichner oder Kopieempfänger hinzu. Übergib envelope_id und signers oder carbon_copies mit name, email, recipientId und routingOrder. Wenn der Umschlag bereits versendet wurde, erhalten die neuen Empfänger möglicherweise eine E-Mail.
create_envelopeÄndert DatenErstelle einen Umschlag, in der Regel aus einer Vorlage: Übergib templateId, templateRoles (name, email, roleName) und emailSubject in body. Mit status 'sent' schickt DocuSign den Empfängern sofort eine E-Mail; verwende 'created', um stattdessen einen Entwurf zu speichern.
download_envelope_documentLade ein Dokument aus einem Umschlag als PDF herunter. Übergib envelope_id und document_id; verwende 'combined' für alle Dokumente in einem PDF oder 'certificate' für das Abschlusszertifikat.
download_template_documentLade ein Dokument einer Vorlage als PDF herunter. Übergib template_id und document_id oder 'combined' für alle Dokumente in einem PDF.
get_accountRufe Details zum verbundenen DocuSign-Konto ab, etwa Name, Tarif und Abrechnungszeitraum.
get_envelopeRufe einen Umschlag anhand von envelope_id ab, einschließlich Status, Betreff, Absender sowie Versand- und Abschlussdatum.
get_envelope_form_dataRufe die von Empfängern in die Felder eines Umschlags eingetragenen Werte ab, etwa Namen, Datumsangaben und Kontrollkästchen. Übergib envelope_id.
get_envelope_sender_view_urlÄndert DatenRufe einen Link ab, der einen Umschlagentwurf in DocuSign öffnet, damit eine Person Unterschriftsfelder platzieren und ihn versenden kann. Übergib envelope_id und eine return_url für die anschließende Rückleitung.
get_envelope_statusesÄndert DatenPrüfe den Status mehrerer Umschläge gleichzeitig. Übergib envelope_ids oder ein from_date, um alle seitdem geänderten Umschläge abzurufen.
get_templateRufe eine Vorlage anhand von template_id ab, einschließlich ihrer Dokumente und Empfängerrollen. Verwende die Rollennamen, wenn du daraus einen Umschlag erstellst.
list_envelope_audit_eventsRufe das Prüfprotokoll eines Umschlags ab: wer ihn wann versendet, angesehen, unterschrieben oder abgelehnt hat. Übergib envelope_id.
list_envelope_documentsListe die Dokumente eines Umschlags mit ihren Dokument-IDs, Namen und Seitenzahlen auf. Übergib envelope_id.
list_envelope_recipientsListe die Empfänger eines Umschlags mit der Weiterleitungsreihenfolge und dem Status jeder Person (sent, delivered, signed, declined) auf. Übergib envelope_id.
list_envelopesListe Umschläge auf oder durchsuche sie. Übergib from_date (von DocuSign vorgeschrieben, sofern du nicht envelope_ids übergibst) und optional status (z. B. sent, delivered, completed, declined, voided), search_text oder folder_types.
list_favorite_templatesListe die im Konto als Favoriten markierten Vorlagen auf.
list_templatesListe die Vorlagen im Konto auf oder durchsuche sie. Übergib optional search_text, folder_ids oder Datumsfilter.
list_usersListe Benutzer im DocuSign-Konto auf. Filtere optional nach email oder email_substring, etwa um dich selbst oder einen Kollegen zu finden.
remove_envelope_recipientLöscht DatenEntferne einen Empfänger aus einem noch nicht abgeschlossenen Umschlag. Übergib envelope_id und recipient_id (aus list_envelope_recipients).
update_envelopeÄndert DatenVersende einen Entwurf (status 'sent', wodurch die Empfänger eine E-Mail erhalten), annulliere einen versendeten Umschlag (status 'voided' plus voidedReason; die Annullierung ist unwiderruflich) oder sende Benachrichtigungen mit resend_envelope=true erneut. Übergib envelope_id.
update_envelope_recipientsFür andere sichtbarKorrigiere Empfänger eines Umschlags, etwa einen falschen Namen oder eine falsche E-Mail-Adresse, indem du envelope_id und signers mit ihrer recipientId übergibst. Setze resend_envelope=true, um den korrigierten Empfängern erneut eine E-Mail zu senden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie DocuSign eSignature aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge vier Werte aus deiner eigenen DocuSign-App ein und melde dich anschließend einmal bei DocuSign an. Gehe in DocuSign zu Einstellungen (Admin) > Apps und Schlüssel, klicke auf App und Integrationsschlüssel hinzufügen und füge einen geheimen Schlüssel sowie die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu. Füge den Integrationsschlüssel und den geheimen Schlüssel ein. Kopiere auf derselben Seite die API-Konto-ID und den ersten Teil der Konto-Basis-URI (das na3 in https://na3.docusign.net). Danach erneuert PipMCP den Zugriff automatisch.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in DocuSign tun?

Die KI kann das Konto, Benutzer, Umschläge, Empfänger, Prüfereignisse, Formulardaten, Vorlagen und als Favoriten markierte Vorlagen lesen sowie Dokumente aus Umschlägen und Vorlagen herunterladen. Sie kann Umschläge erstellen, Empfänger hinzufügen, korrigieren oder entfernen, Entwürfe versenden, Benachrichtigungen erneut senden, Umschläge annullieren und einen Link abrufen, um einen Entwurf in DocuSign vorzubereiten.

Sieht die KI meine DocuSign-Zugangsdaten?

Nein. Deine DocuSign-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Statusabfragen erlauben. Für das Versenden und Annullieren von Umschlägen sowie das Korrigieren von Empfängern kannst du deine Zustimmung vor der Ausführung verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

DocuSign wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht umfasst. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes DocuSign-Konto.

Versendet die KI eigenständig Dokumente zur Unterschrift?

Nur wenn du es erlaubst. Die KI kann einen Umschlag als Entwurf erstellen, den DocuSign nicht versendet, oder mit dem Status sent, wodurch die Empfänger sofort eine E-Mail erhalten. Das Annullieren eines versendeten Umschlags kann nicht rückgängig gemacht werden. Du kannst für create_envelope und update_envelope eine Zustimmung verlangen oder diese Tools deaktiviert lassen.