Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Docubee verbinden

Bitte deine KI, einen Vertrag zur Unterschrift zu senden, zu prüfen, wer noch unterschreiben muss, oder herauszufinden, wo ein Workflow in Docubee festhängt. Sie kann Dokumente auflisten, Unterschriftsfelder platzieren, E-Signatur-Prozesse starten und abbrechen sowie Workflow-Vorlagen, Instanzen, deren Aufgaben und erfasste Daten einsehen.

Docubee kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Sende die Dienstleistungsvereinbarung zur Unterschrift an [email protected].”
Die KI findet das Dokument und startet einen E-Signatur-Prozess mit Jane als Unterzeichnerin. Docubee sendet ihr eine E-Mail.
“Hat Acme die Geheimhaltungsvereinbarung schon unterschrieben?”
Sie findet den E-Signatur-Prozess und ruft seinen Status ab, einschließlich der Information, wer bereits unterschrieben hat.
“Setze im Vertrag an der Stelle mit dem Text Signature: ein Pflichtfeld für die Unterschrift.”
Sie platziert das Feld im Dokument an diesem Ankertext.

Was Ihre KI tun kann

E-Signaturen

Starte Signaturprozesse, platziere Unterschrifts- und Formularfelder, prüfe, wer unterschrieben hat, und storniere Anfragen.

Dokumente

Liste Dokumente im Arbeitsbereich auf, rufe die Details eines Dokuments ab und sieh dir die Dokumente einer Workflow-Instanz an.

Workflows

Liste Workflow-Vorlagen und Instanzen auf und sieh dir Startformulare, Aufgaben und die in jeder Instanz erfassten Daten an.

“Welche Onboarding-Workflows laufen noch und worauf warten sie jeweils?”
Sie listet die Instanzen der Vorlage auf und ruft die Aufgaben jeder Instanz samt zuständiger Person und Status ab.
“Was hat der Kunde in der Onboarding-Instanz 5521 eingetragen?”
Sie liest die in dieser Workflow-Instanz erfassten Datenwerte aus.
“Storniere die Unterschriftsanfrage für das alte Preisangebot.”
Sie löscht den E-Signatur-Prozess. Die Unterzeichnenden können nicht mehr unterschreiben. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.

14 Tools für Docubee

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_document_fieldsFür andere sichtbarPlatziere Formular- oder Unterschriftsfelder auf einem Dokument anhand von `document_id`. Übergib `fields`, jeweils mit name, type, der Angabe, ob das Feld erforderlich ist, und anchorString (Text im Dokument, an dem das Feld platziert wird).
cancel_signature_requestLöscht DatenLösche (storniere) einen E-Signatur-Prozess anhand von `process_id`. Die Unterzeichnenden können nicht mehr unterschreiben; dies lässt sich nicht rückgängig machen.
get_documentRufe die Details eines Dokuments anhand von `document_id` ab.
get_instance_propertiesRufe die in einer Workflow-Instanz erfassten Datenwerte anhand von `instance_id` ab.
get_signature_statusRufe den Status eines E-Signatur-Prozesses anhand von `process_id` ab, einschließlich der Information, wer bereits unterschrieben hat.
get_workflow_start_formRufe das Startformular einer Workflow-Vorlage anhand von `template_id` ab, um die zum Starten benötigten Felder anzuzeigen.
get_workflow_templateRufe eine Workflow-Vorlage anhand von `template_id` ab.
list_documentsListe Dokumente im Docubee-Arbeitsbereich mit ihren IDs und Namen auf. Verwende dieses Tool, um eine document_id zu finden.
list_instance_documentsListe die in einer Workflow-Instanz erstellten oder angehängten Dokumente anhand von `instance_id` auf.
list_instance_tasksListe die Aufgaben einer Workflow-Instanz anhand von `instance_id` mit den jeweils zuständigen Personen und ihrem Status auf.
list_signature_requestsListe E-Signatur-Prozesse im Arbeitsbereich mit ihren Prozess-IDs und ihrem Status auf.
list_workflow_instancesListe die laufenden und abgeschlossenen Instanzen einer Workflow-Vorlage anhand von `template_id` auf.
list_workflow_templatesListe Workflow-Vorlagen im Arbeitsbereich mit ihren IDs und Namen auf.
send_for_signatureÄndert DatenStarte einen E-Signatur-Prozess: Übergib `documents` (jeweils eine documentId) und `signers` (jeweils mit label und contactMethod vom Typ email mit der E-Mail-Adresse). Docubee sendet den Unterzeichnenden eine E-Mail; setze test_mode für einen Testlauf auf true.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Docubee aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Zugriffstoken für einen Docubee-Arbeitsbereich ein. Melde dich bei docubee.app an, klicke unten in der linken Navigation auf das Zahnrad für die Einstellungen, wähle den Arbeitsbereich in der linken Seitenleiste und klappe ZUGRIFFSTOKEN auf. Gib einen Namen ein, wähle die Berechtigungsstufe und klicke auf TOKEN GENERIEREN. Kopiere anschließend das Token.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Docubee tun?

Die KI kann Dokumente, E-Signatur-Prozesse, Workflow-Vorlagen, Workflow-Instanzen, deren Aufgaben und Dokumente, erfasste Daten und Startformulare auflisten und einsehen. Sie kann Formular- und Unterschriftsfelder auf einem Dokument platzieren, Dokumente zur Unterschrift senden und eine Unterschriftsanfrage stornieren.

Kann die KI mein Docubee-Zugriffstoken sehen?

Nein. Dein Docubee-Zugriffstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Senden zur Unterschrift erhalten die Unterzeichnenden eine E-Mail. Das Stornieren einer Unterschriftsanfrage lässt sich nicht rückgängig machen. Beide Aktionen können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Zustimmung erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Docubee-Konto mit einem Tarif, der API-Zugriff beinhaltet.

Brauche ich einen bestimmten Docubee-Tarif?

Für den API-Zugriff benötigst du einen Docubee-Tarif, der diesen beinhaltet. Dann kannst du in den Einstellungen des Arbeitsbereichs unter ZUGRIFFSTOKEN ein Zugriffstoken für den Arbeitsbereich erstellen und dort dessen Berechtigungsstufe auswählen.