Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Docsumo verbinden

Frage deine KI, welche Daten Docsumo aus einer Rechnung oder einem Kontoauszug extrahiert hat. Sie liest die Ergebnisse als einfache Schlüssel-Wert-Paare. Sie kann Dokumente über eine URL hochladen, nach Status oder Typ suchen, ein Feld korrigieren und die Prüfung freigeben. Außerdem kann sie Kontoauszugsanalysen lesen, Dokumente zwischen Ordnern verschieben und Fälle abrufen.

Docsumo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Lade diese Rechnung zur Datenextraktion hoch: https://example.com/invoice-1043.pdf”
Die KI prüft, für welche Dokumenttypen du Dateien hochladen kannst, und übermittelt die Datei von der URL zur Datenextraktion.
“Welche Dokumente warten auf die Prüfung?”
Sie listet Dokumente mit dem Status reviewing samt Name, Typ und ID auf.
“Welchen Gesamtbetrag und welches Fälligkeitsdatum hat Docsumo auf Rechnung 1043 gefunden?”
Sie findet das Dokument und liest die extrahierten Daten als Schlüssel-Wert-Paare.

Was Ihre KI tun kann

Upload und Datenextraktion

Lade Dokumente über eine öffentliche URL oder als Base64 hoch, lies extrahierte Daten und rufe Kontoauszugsanalysen ab.

Prüfung

Korrigiere extrahierte Feldwerte, starte eine Prüfung, gib sie frei oder überspringe sie und teile einen Prüfungslink.

Dokumente, Ordner und Fälle

Liste Dokumente auf und durchsuche sie, sieh dir ihre Anzahl nach Typ und Status an, erstelle Ordner, verschiebe Dokumente und lies Fälle.

“Die Umsatzsteuer-ID auf dieser Rechnung ist falsch. Sie muss DK12345678 lauten. Korrigiere sie und gib die Prüfung frei.”
Sie korrigiert dieses eine Feld und beendet anschließend die Prüfung, um das Dokument freizugeben.
“Zeige mir die Analyse des Kontoauszugs, den wir gestern hochgeladen haben.”
Sie findet den verarbeiteten Kontoauszug und liest dessen Analyse als json, csv oder xlsx.
“Schicke mir einen Link, damit unsere Buchhaltung Dokument 8812 prüfen kann.”
Sie ruft einen Prüfungslink für das Dokument ab. Soll er außerhalb deines Kontos funktionieren, ruft sie einen temporären signierten Link ab.

17 Tools für Docsumo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_folderÄndert DatenErstelle einen Ordner mit `folder_name` für Dokumente eines bestimmten `type`.
delete_documentLöscht DatenLösche ein Dokument und seine extrahierten Daten anhand von `doc_id` endgültig. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_account_and_document_typesRufe Kontodetails, Nutzungslimits und die Dokumenttypen ab, für die du Dateien hochladen kannst. Ermittle damit einen gültigen Dokumenttyp für `type`.
get_bank_statement_analyticsRufe Analysen für einen verarbeiteten Kontoauszug anhand von `doc_id` ab; `mode` basic oder all, `output` json, csv oder xlsx.
get_caseRufe einen Fall anhand von `casetype_id` und `ticket_id` (der Fall-ID) ab, einschließlich seiner Felder und seiner Bearbeitungsphase.
get_documentRufe ein Dokument anhand von `doc_id` ab: Name, Typ, Status und Verarbeitungsdetails.
get_documents_summaryRufe eine Übersicht der Dokumentanzahl nach Typ und Status ab.
get_extracted_dataRufe die extrahierten Daten eines verarbeiteten Dokuments anhand von `doc_id` in einem vereinfachten Schlüssel-Wert-Format ab.
get_review_urlRufe anhand von `doc_id` einen Link zur Prüfung eines Dokuments in Docsumo ab; setze `signed_url` für einen temporären Link, der außerhalb des Kontos geteilt werden kann.
list_agentsListe die im Konto eingerichteten Dokument- und Fallagenten mit ihren casetype-IDs auf.
list_casesListe die Fälle eines Agenten anhand von `casetype_id` auf, gefiltert nach Bearbeitungsphase, zuständiger Person, Workflow-Status oder Zeitraum der Erstellung bzw. Änderung.
list_document_typesListe die im Konto aktivierten Dokumenttypen auf.
list_documentsListe Dokumente auf, gefiltert nach `q` (Suchtext), `status` (reviewing, processed, erred), `doc_type`, `folder_id` oder `created_date`. Ermittle damit eine doc_id.
move_documentsÄndert DatenVerschiebe Dokumente (`doc_ids`) von `source_folder_id` nach `dest_folder_id`.
update_document_fieldÄndert DatenKorrigiere den Wert eines einzelnen extrahierten Feldes: Übergib `doc_id`, `field_id` und den neuen `value`.
update_review_statusÄndert DatenÄndere den Prüfstatus eines Dokuments anhand von `doc_id`: `actions` start, end (freigeben) oder skip. `forced` gibt das Dokument auch bei Validierungsfehlern frei.
upload_documentÄndert DatenLade ein Dokument zur Datenextraktion über eine öffentliche URL oder als Base64 hoch. Übergib `file`, `file_type` (url oder base64) und den Dokumenttyp `type`; bei Base64 ist `filename` erforderlich.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Docsumo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Docsumo-API-Schlüssel ein. Melde dich bei Docsumo an, öffne Einstellungen > Webhook & API (app.docsumo.com/settings/webhook-api/) und klicke neben deinem API-Schlüssel auf die Schaltfläche zum Kopieren.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Docsumo tun?

Die KI kann Dokumente hochladen, Dokumente und ihre extrahierten Daten auflisten und lesen, Kontoauszugsanalysen lesen, Prüfungslinks abrufen sowie Dokumenttypen, Agenten und Fälle auflisten. Sie kann Ordner erstellen, Dokumente verschieben, ein extrahiertes Feld korrigieren, den Prüfstatus eines Dokuments ändern und ein Dokument löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Sieht die KI meine Docsumo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Docsumo-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind. So kannst du zunächst nur das Lesen von Dokumenten und extrahierten Daten erlauben. Beim Löschen eines Dokuments werden das Dokument und seine extrahierten Daten endgültig entfernt. Auch die Freigabe einer Prüfung oder die Korrektur eines Feldes verändert deine Daten. Deshalb können diese Aktionen vor der Ausführung deine Zustimmung erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Docsumo-Konto.

Wie lädt die KI ein Dokument in Docsumo hoch?

Sie lädt die Datei über eine öffentliche URL oder als Base64 hoch und gibt dabei einen Dokumenttyp an, den dein Konto verarbeiten kann. Die KI kann zuvor die gültigen Typen abrufen. Sobald Docsumo das Dokument verarbeitet hat, kann die KI die extrahierten Daten lesen.