Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Collect verbinden

Frag deine KI, welche Dokumentenanfragen noch offen sind, was ein Kunde hochgeladen hat, oder bitte sie, eine neue Anfrage aus einer deiner Kampagnen zu senden. Sie liest deine Collect-Anfragen, Kampagnen, Kontakte, Nachrichten und Teamdaten. Außerdem kann sie Anfragen und Nachrichten senden, den Status einer Anfrage aktualisieren, Dokumente hochladen und zur elektronischen Unterschrift versenden.

Collect kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Anfragen sind diese Woche fällig und noch ausstehend?”
Die KI listet Anfragen mit einem Fälligkeitsdatum in diesem Zeitraum auf und zeigt, welche noch ausstehend sind.
“Was hat Nordic Foods bisher hochgeladen?”
Sie findet die Anfrage und liest ihre Elemente und die eingegangenen Dateien.
“Sende die Kampagne „Jahresabschlussunterlagen“ an [email protected], fällig am 31. Januar.”
Sie findet die Kampagne und sendet eine neue Anfrage mit diesem Fälligkeitsdatum an den Kontakt. Standardmäßig sendet Collect dem Kontakt anschließend die Nachrichtenfolge der Kampagne per E-Mail.

Was Ihre KI tun kann

Anfragen und Kampagnen

Anfragen und Kampagnen auflisten und durchsuchen, eingegangene Dateien und Daten lesen, neue Anfragen aus einer Kampagne senden, Status und Fälligkeitsdaten ändern sowie Anfragen exportieren.

Kontakte und Nachrichten

Kontakte finden, erstellen, aktualisieren und löschen, Mitwirkende zu einer Anfrage hinzufügen sowie Notizen, E-Mails und SMS zu einer Anfrage lesen oder verfassen.

Dokumente und E-Signaturen

Dateien in die Dokumentenelemente einer Anfrage hochladen, ein zu unterzeichnendes Dokument hochladen und zur Unterschrift versenden.

“Füge der Anfrage 5521 eine interne Notiz hinzu: Wir warten auf den Kontoauszug.”
Sie fügt der Anfrage eine interne Notiz hinzu. Interne Notizen werden nicht an den Kontakt gesendet.
“Markiere Anfrage 5521 als abgeschlossen.”
Sie aktualisiert den Status der Anfrage. Bei einer Statusänderung erhält der Kontakt nur dann eine E-Mail, wenn du darum bittest.
“Lade die Auftragsvereinbarung in Anfrage 5521 hoch und sende sie zur Unterschrift.”
Sie lädt das Dokument in das E-Signatur-Element der Anfrage hoch und versendet es zur Unterschrift. Die unterzeichnende Person wird benachrichtigt.

23 Tools für Collect

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_request_contributorsÄndert DatenWeitere Kontakte als Mitwirkende zu einer bestehenden Anfrage hinzufügen (`request_id`, `contacts`).
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `email` und `company` sowie optional Vorname, Nachname, Tag und benutzerdefinierten Feldern erstellen.
delete_contactLöscht DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` dauerhaft löschen.
export_requestDie gesammelten Daten und Dateien einer Anfrage anhand von `request_id` exportieren, optional mit einer Exportvorlage über `template_id`.
get_campaignEine Kampagne anhand von `campaign_id` mit ihren Elementen (anzufordernde Dokumente und Formulare) abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_elementEin Element (ein Dokument oder Formularelement innerhalb einer Anfrage) anhand von `element_id` einschließlich hochgeladener Dateien abrufen.
get_requestEine Anfrage anhand von `request_id` einschließlich Status, Elementen und eingegangenen Dateien abrufen.
get_request_messageEine Nachricht zu einer Anfrage anhand von `request_id` und `message_id` abrufen.
get_teamDetails zu deinem Collect-Team (Arbeitsbereich) abrufen.
get_userEin Collect-Teammitglied anhand von `id` oder `email` abrufen.
list_campaignsKampagnen (Anfragevorlagen) anhand des Suchtexts `search` und von `status` auflisten oder durchsuchen.
list_contactsKontakte anhand von `search`, `email`, `firstname` oder `lastname` auflisten oder suchen.
list_request_messagesDie Nachrichten zu einer Anfrage (`request_id`) auflisten, optional nach `channel` (internal, email, sms).
list_requestsAnfragen (von einem Kunden angeforderte Dokumente/Daten) auflisten oder suchen, gefiltert nach `campaign_id`, `assigned_to`, `search` und Fälligkeitszeitraum.
list_usersDie Benutzer (Teammitglieder) in deinem Collect-Arbeitsbereich auflisten.
send_for_signatureÄndert DatenDas Dokument in einem E-Signatur-Element (`element_id`) zur Unterschrift versenden. Die unterzeichnende Person wird benachrichtigt.
send_requestFür andere sichtbarEine neue Anfrage aus einer `campaign_id` an einen `contact` (ID oder Kontaktdaten) senden, optional mit `due_date`, `assigned_to` und ausgewählten `items`. Standardmäßig erhält der Kontakt dadurch die Nachrichtenfolge der Kampagne per E-Mail.
send_request_messageFür andere sichtbarEine Nachricht zu einer Anfrage verfassen: eine interne Notiz oder eine E-Mail oder SMS an den Kontakt (`channel`). E-Mails/SMS werden sofort versendet, sofern nicht über `send_on` ein späterer Versand geplant ist.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren (`company` ist erforderlich). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_requestFür andere sichtbarEine Anfrage anhand von `request_id` aktualisieren: `status` (pending, completed, waiting, canceled, archived), `due_date` oder `assigned_to` ändern. Bei Statusänderungen kann eine E-Mail an den Kontakt gesendet werden, wenn die send_*-Flags auf true gesetzt sind.
upload_documentÄndert DatenEine Datei in das Dokumentenelement einer Anfrage hochladen: `element_id`, Dateiname `name` und die Datei als `url` oder Base64-`data`.
upload_document_to_signÄndert DatenDas zu unterzeichnende Dokument in ein E-Signatur-Element hochladen: `element_id`, Dateiname `name` und eine `url` oder Base64-`data`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Collect aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Lass den Benutzernamen leer und füge deinen Collect API-Schlüssel als Passwort ein. Öffne in Collect deine Profilseite (Einstellungen > Profil) und kopiere den unten angezeigten API-Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Collect tun?

Sie kann Anfragen, Kampagnen, Kontakte, Nachrichten zu Anfragen, Elemente mit hochgeladenen Dateien, dein Team und dessen Benutzer lesen sowie die Daten und Dateien einer Anfrage exportieren. Sie kann Anfragen aus einer Kampagne senden, Anfragen aktualisieren, Kontakte erstellen, aktualisieren und löschen, Mitwirkende hinzufügen, Notizen, E-Mails und SMS zu einer Anfrage verfassen, Dokumente hochladen und zur Unterschrift versenden.

Sieht die KI meinen Collect API-Schlüssel?

Nein. Dein Collect API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI nie angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst so mit reinem Lesezugriff beginnen. Für das Senden einer Anfrage, einer E-Mail oder SMS an einen Kontakt sowie das Löschen eines Kontakts lässt sich festlegen, dass vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Collect-Konto.

Sendet die KI E-Mails an meine Kunden?

Nur wenn ein Tool ausgeführt wird, das dies tut. Beim Senden einer Anfrage erhält der Kontakt standardmäßig die Nachrichtenfolge der Kampagne per E-Mail. E-Mails oder SMS zu einer Anfrage werden sofort versendet, sofern kein späterer Versand geplant ist. Interne Notizen werden nie versendet. Du kannst diese Tools deaktivieren oder festlegen, dass zuerst deine Freigabe erforderlich ist.