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Claude & ChatGPT mit Clustdoc verbinden

Frage deine KI, welche Kundenvorgänge noch offen sind, was ein Kunde hochgeladen hat, oder bitte sie, in Clustdoc einen neuen Vorgang aus einer Vorlage zu starten. Sie kann Vorgänge, Kontakte und Unternehmen suchen, Checklistenpunkte, Beteiligte, Dateien und Tags hinzufügen sowie Vorgänge und Kontakte aktualisieren. So behältst du das Kunden-Onboarding im Blick, ohne jede Akte einzeln zu öffnen.

Clustdoc kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Vorgänge für [email protected] sind noch offen?”
Die KI sucht Vorgänge nach der E-Mail-Adresse des Kontakts und dem Status und listet sie mit Phase und Fortschritt auf.
“Starte einen neuen Vorgang für [email protected] aus unserer Vorlage für das Kunden-Onboarding.”
Sie findet die Vorlagen-ID und erstellt den Vorgang für den Kontakt. Wenn Benachrichtigungen aktiviert sind, kann Clustdoc dem Kunden eine Einladung per E-Mail senden.
“Was hat der Kunde bisher im Vorgang 5821 hochgeladen?”
Sie listet die Checklistenpunkte des Vorgangs und die Dateien auf, die der Kunde zu jedem Punkt hochgeladen hat.

Was Ihre KI tun kann

Vorgänge

Suche, erstelle und aktualisiere Vorgänge, reiche sie ein, schließe sie oder öffne sie erneut. Filtere nach Status, Phase, Tag, zuständiger Person, Vorlage oder E-Mail-Adresse des Kontakts.

Checklistenpunkte und Dateien

Füge Checklistenpunkte hinzu und aktualisiere sie, liste Kunden-Uploads und Anhänge auf und hänge Dateien über eine öffentliche URL an.

Kontakte, Unternehmen und Tags

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Unternehmen, füge Beteiligte hinzu und versehe Vorgänge mit Tags.

“Füge einen Pflichtpunkt für den unterschriebenen Vertrag hinzu, fällig am Freitag.”
Sie fügt dem Vorgang einen Checklistenpunkt mit Titel, Anweisungen, Frist und Pflichtkennzeichnung hinzu.
“Füge die Buchhalterin des Kunden, Mia Berg, als Beteiligte zum Vorgang hinzu.”
Sie fügt eine Beteiligte mit Rollenbezeichnung, Name, E-Mail-Adresse und Unternehmen hinzu.
“Für Acme ist alles eingegangen. Schließe den Vorgang.”
Sie findet den Vorgang und schließt ihn. Das Schließen kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern.

30 Tools für Clustdoc

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_application_itemÄndert DatenEinen Checklistenpunkt zu einem Vorgang hinzufügen: `application_id`, Punktart `type`, Titel, Anweisungen, Frist und die Angabe, ob er verpflichtend oder für den Kunden sichtbar ist.
add_stakeholderÄndert DatenEine beteiligte Person zu einem Vorgang hinzufügen: `application_id`, Rollenbezeichnung `title` sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Unternehmen.
attach_file_to_applicationÄndert DatenEine Datei über eine öffentliche `url` an einen Vorgang mit der angegebenen `application_id` anhängen, optional mit einem Titel.
close_applicationFür andere sichtbarEinen Vorgang über `application_id` schließen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
create_applicationÄndert DatenEinen neuen Vorgang aus einer Vorlage (`template_id`) für einen `contact` (E-Mail-Adresse, Name, Unternehmen) starten, optional mit Frist, zuständiger Person, Tags und benutzerdefinierten Feldern. Kann dem Kunden bei aktivierter Benachrichtigung eine Einladung per E-Mail senden.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` und optionaler Adresse erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `email` und optional mit Name, Telefonnummer, Unternehmen und benutzerdefinierten Feldern erstellen. `upsert` setzen, um stattdessen einen vorhandenen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse zu aktualisieren.
get_applicationEinen einzelnen Vorgang über `application_id` abrufen, einschließlich Kontakt, Status, Phase und Fortschritt.
get_application_itemEinen einzelnen Checklistenpunkt über `product_id` abrufen, einschließlich Status und Anweisungen.
get_companyEin einzelnes Unternehmen über `company_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt über `contact_id` abrufen.
get_templateEine einzelne Vorgangsvorlage über `template_id` abrufen, einschließlich ihrer Checklistenpunkte.
list_application_attachmentsDie an einen Vorgang angehängten Dateien über `application_id` auflisten.
list_application_itemsDie Checklistenpunkte (Formulare, Dokumente, elektronische Signaturen usw.) eines Vorgangs über `application_id` auflisten.
list_application_tagsDie Tags eines Vorgangs über `application_id` auflisten.
list_item_uploadsDie Dateien auflisten, die ein Kunde zu einem Checklistenpunkt mit der angegebenen `application_item_id` hochgeladen hat.
list_stakeholdersDie Beteiligten (zusätzlich eingebundene Personen) eines Vorgangs über `application_id` auflisten.
list_tagsAlle Tags im Arbeitsbereich auflisten.
list_templatesVorgangsvorlagen auflisten oder durchsuchen (`q`, `is_live`). Zum Ermitteln der `template_id` für einen neuen Vorgang verwenden.
list_usersDie Teammitglieder (Benutzer) im Clustdoc-Arbeitsbereich auflisten, etwa um die ID einer zuständigen Person zu finden.
reopen_applicationFür andere sichtbarEinen geschlossenen Vorgang über `application_id` erneut öffnen.
search_applicationsKundenvorgänge (Onboarding-Akten) nach Suchtext `q`, Status, Phase, Tag, zuständiger Person, Vorlage, E-Mail-Adresse des Kontakts oder Datumsangaben durchsuchen. Zum Ermitteln einer Vorgangs-ID verwenden.
search_companiesUnternehmen mit `q` nach Namen suchen.
search_contactsKontakte nach Suchtext `q`, `email` oder `company_id` suchen.
submit_applicationFür andere sichtbarEinen Vorgang über `application_id` als eingereicht markieren.
tag_applicationÄndert DatenEinen Tag zu einem Vorgang über `application_id` hinzufügen, mit einer vorhandenen `tag_id` oder einem Tag-Namen `name`.
update_applicationÄndert DatenTitel, Phase, Frist, zuständige Person, Kontaktdaten, Tags oder benutzerdefinierte Felder eines Vorgangs über `application_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_application_itemÄndert DatenTitel, Anweisungen, Kommentare, Zuweisungen, Pflichtkennzeichnung oder Sichtbarkeit für den Kunden eines Checklistenpunkts über `product_id` aktualisieren.
update_contactÄndert DatenName, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen oder benutzerdefinierte Felder eines Kontakts über `contact_id` aktualisieren.
update_stakeholderÄndert DatenDie Angaben oder Zuweisungen einer beteiligten Person in einem Vorgang über `application_id` und die `stakeholder`-ID aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Clustdoc aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Clustdoc-API-Token ein. Öffne in Clustdoc deine Teameinstellungen → Entwickler → API und erstelle ein Token. Weise ihm die benötigten V2-Berechtigungen zu, zum Beispiel applications:read und applications:write, und kopiere es anschließend.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Clustdoc tun?

Sie kann Vorgänge, Vorlagen, Kontakte, Unternehmen, Tags, Teammitglieder, Checklistenpunkte, Beteiligte, Anhänge und Kunden-Uploads suchen und lesen. Sie kann Vorgänge, Kontakte und Unternehmen erstellen, Checklistenpunkte, Beteiligte, Dateien und Tags hinzufügen, Vorgänge, Checklistenpunkte, Beteiligte und Kontakte aktualisieren sowie Vorgänge einreichen, schließen oder erneut öffnen.

Sieht die KI meine Clustdoc-Zugangsdaten?

Nein. Dein Clustdoc-API-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Einreichen, Schließen oder erneute Öffnen eines Vorgangs kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Clustdoc-Konto.

Welche Berechtigungen sollte mein Clustdoc-Token haben?

Nur die, die die KI nutzen soll. Clustdoc-API-Tokens enthalten V2-Berechtigungen wie applications:read und applications:write. Clustdoc beschränkt das Token auf die von dir gewählten Berechtigungen. Diese Einschränkung gilt zusätzlich zu den Tools, die du in PipMCP aktivierst.