Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit BreezeDoc verbinden

Bitte deine KI, einen Vertrag aus einer BreezeDoc-Vorlage zu erstellen und zur Unterschrift zu versenden oder zu prüfen, wer noch nicht unterschrieben hat. Sie kann Rechnungen erstellen, aktualisieren und versenden, Dokumente und Vorlagen auflisten und die von deinem Team versendeten Dokumente einsehen. So behältst du deine Unterlagen direkt im Chat im Blick.

BreezeDoc kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle eine Geheimhaltungsvereinbarung für Acme aus unserer NDA-Vorlage.”
Die KI findet die Vorlage und erstellt daraus einen Dokumententwurf. Es wird noch nichts versendet.
“Sende sie zur Unterschrift an Peter Holm, [email protected].”
Sie sendet das Dokument in der Reihenfolge der Vertragsparteien an den Empfänger. Die Empfänger erhalten sofort eine E-Mail.
“Wer hat die Partnervereinbarung noch nicht unterschrieben?”
Sie listet die Empfänger des Dokuments auf und zeigt für jede Person, ob sie unterschrieben hat.

Was Ihre KI tun kann

Dokumente und Vorlagen

Liste und lies Dokumente und Vorlagen und erstelle leere Dokumententwürfe oder Entwürfe aus einer Vorlage.

Unterschriften

Sende Dokumente in der Reihenfolge der Vertragsparteien zur Unterschrift an die Empfänger und sieh nach, wer unterschrieben hat.

Rechnungen

Erstelle, lies, aktualisiere, versende und lösche Rechnungen mit Positionen, Währung, Fälligkeitsdatum und Rabatt.

“Stelle [email protected] 500 EUR für die Betreuungspauschale im März in Rechnung, fällig in 14 Tagen.”
Sie erstellt eine Rechnung mit Position, Währung, Beschreibung und Fälligkeitsdatum. Sie versendet die Rechnung nur per E-Mail, wenn du sie dazu aufforderst.
“Liste meine Rechnungen mit ihrem Status auf.”
Sie listet deine Rechnungen mit Beträgen und Status auf und kann nach Status filtern.
“Welche Dokumente hat das Vertriebsteam versendet?”
Sie listet die Dokumente auf, die von Mitgliedern dieses Teams versendet wurden.

17 Tools für BreezeDoc

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_documentÄndert DatenErstelle einen Dokumententwurf mit einem `title` und optionalen `recipients` (Name, E-Mail-Adresse, Nummer der Vertragspartei). Es wird noch nichts versendet.
create_document_from_templateÄndert DatenErstelle einen neuen Dokumententwurf aus einer Vorlage (`template`-ID). Versende ihn anschließend mit send_document.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung mit `items`, `currency`, `description`, `payment_due` und `customer_email` sowie optional Kundenname, Rabatt und Bedingungen. Wenn du `send` aktivierst, wird sie dem Kunden per E-Mail gesendet.
delete_invoiceLöscht DatenLösche eine Rechnung anhand der `invoice`-ID endgültig. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
get_current_userRufe das Profil und die Teamdaten des verbundenen BreezeDoc-Benutzers ab.
get_documentRufe ein Dokument anhand der `document`-ID mit seinem Status und seinen Empfängern ab.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand der `invoice`-ID mit Positionen, Beträgen und Status ab.
get_templateRufe eine Vorlage anhand der `template`-ID ab.
list_document_recipientsListe die Empfänger eines Dokuments (`document`-ID) auf und zeige, ob sie jeweils unterschrieben haben; filtere mit `completed`.
list_documentsListe deine Dokumente auf, standardmäßig die neuesten zuerst; sortiere mit `order_by` und `direction`.
list_invoicesListe Rechnungen auf, optional nach `status` gefiltert.
list_recipientsListe alle Empfänger deiner sämtlichen Dokumente auf.
list_team_documentsListe Dokumente auf, die von Mitgliedern eines Teams (`team`-ID) versendet wurden.
list_templatesListe deine Dokumentvorlagen auf.
send_documentFür andere sichtbarSende ein Dokument (`document`-ID) zur Unterschrift an `recipients` (Name und E-Mail-Adresse, in der Reihenfolge der Vertragsparteien und entsprechend der Empfängeranzahl des Dokuments). Die Empfänger erhalten sofort eine E-Mail.
send_invoiceFür andere sichtbarSende eine Rechnung (`invoice`-ID) per E-Mail an den Kunden. Der Versand erfolgt sofort.
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand der `invoice`-ID: Positionen, Fälligkeitsdatum, Kunde, Rabatt oder Notizen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie BreezeDoc aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein persönliches BreezeDoc-Zugriffstoken ein. Gehe in BreezeDoc zu Settings › Integrations und klicke auf „API-Schlüssel verwalten“. Klicke unter „Persönliche Zugriffstoken“ auf „Neues Token erstellen“ und kopiere es. Es wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in BreezeDoc tun?

Sie kann Dokumente, Vorlagen, Empfänger und Teamdokumente auflisten und lesen, Dokumententwürfe erstellen (leer oder aus einer Vorlage) und zur Unterschrift versenden. Sie kann Rechnungen erstellen, lesen, aktualisieren, versenden und löschen sowie deine Benutzer- und Teamdaten lesen.

Sieht die KI mein BreezeDoc-Zugriffstoken?

Nein. Deine BreezeDoc-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Versenden eines Dokuments oder einer Rechnung werden sofort E-Mails verschickt. Das Löschen einer Rechnung ist endgültig. Diese Aktionen können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes BreezeDoc-Konto. Laut BreezeDoc erfordert der API-Zugriff den Tarif Individual oder Agency.

Versendet die KI Dokumente, ohne nachzufragen?

Beim Erstellen eines Dokuments entsteht nur ein Entwurf. Es wird versendet, wenn die KI send_document ausführt. Die Empfänger erhalten dann sofort eine E-Mail. Du kannst für send_document und send_invoice deine Freigabe voraussetzen, damit nichts versendet wird, bevor du zustimmst.