Integration · Projekter og opgaver

Forbind Claude og ChatGPT med Yoobi

Spørg din AI, hvor mange timer der er skrevet på et projekt i denne måned, hvem der har ferie tilbage, eller bed den registrere tid i Yoobi. Den kan søge i og oprette kunder, kontaktpersoner og projekter, registrere timer og omkostninger, indsende fraværsanmodninger og udlæg og læse planlægning, salgsfakturaer og CRM-opgaver. Du får svar på de daglige administrative spørgsmål uden at åbne hvert modul.

Forbind Yoobi gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Registrér 3 timer på projekt WEB-204, aktivitet Design, i går.”
AI'en registrerer tiden med dato, projekt, aktivitet og medarbejder.
“Hvilke timer er der registreret på projekt WEB-204 i september?”
Den viser tids- og omkostningsregistreringerne for den måned og det projekt.
“Hvor meget ferie har Sofie tilbage i år?”
Den finder Sofie blandt medarbejderne og viser hendes resterende saldo.

Det kan din AI

Timer og planlægning

Registrér tid, omkostninger og antal, se registreringer pr. måned, og læs de planlagte timer pr. medarbejder.

Kunder og projekter

Søg, opret og ret kunder og projekter, tilføj kontaktpersoner, og se en kundes CRM-salg og -opgaver.

Fravær, udlæg og fakturaer

Indsend fraværsanmodninger og udlæg, tjek fraværssaldi, og søg i salgsfakturaer efter status.

“Hvilke fakturaer fra august er endnu ikke betalt?”
Den søger i augusts salgsfakturaer efter status og viser dem, der ikke er markeret som betalt.
“Opret kunden Bakker BV, og tilføj Jan de Vries som kontaktperson.”
Den tjekker, at kunden ikke findes i forvejen, opretter den og tilføjer kontaktpersonen med kundens kode.
“Hvilke af mine CRM-opgaver er over deadline?”
Den søger efter åbne CRM-opgaver, der er tildelt dig og har overskredet deadline.

26 værktøjer til Yoobi

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contact_personÆndrer dataOpret en kontaktperson: `email`, `gender`, `firstname`, `lastname`, og knyt personen til en kunde med `customer_code` eller `customer_id`.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde med navn, kode, e-mail, telefonnummer, adresser, momsnummer og registreringsnummer hos det nederlandske handelskammer (KvK). Søg først for at undgå dubletter.
create_expenseÆndrer dataOpret en udlægsafregning for en medarbejder: `amount_inc` (beløb inklusive moms), dato, kategori, momslinjer, betalingsmetode og eventuelle vedhæftede kvitteringer.
create_leave_requestÆndrer dataIndsend en fraværsanmodning for en medarbejder: `start_date`, `end_date`, `leave_type_id` og eventuelt timer pr. dag og en beskrivelse.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt med navn, kode, kunde, datoer, budget, aktiviteter og projektroller.
find_employee_by_emailSynligt for andreFind en medarbejder ud fra vedkommendes e-mailadresse (`email`).
get_customerHent en kunde ud fra `customercode`, inklusive adresser, kontaktpersoner og kundeansvarlige.
get_employeeHent en medarbejder ud fra `employee_number`.
get_invoiceHent en salgsfaktura ud fra `invoice_number`.
get_projectHent et projekt ud fra `project_code`.
list_customer_salesVis en kundes salgsmuligheder i CRM (`customer_id`), eventuelt filtreret efter `term`.
list_leave_balancesVis medarbejdernes resterende fraværssaldi for et år, eventuelt for en enkelt medarbejder.
list_planningVis de planlagte timer for `year` og eventuelt `month`, eventuelt for en enkelt medarbejder.
list_registrationsVis tids- og omkostningsregistreringer (afregninger) for `year` og `month`, eventuelt pr. medarbejder, projekt eller dag.
log_registrationSynligt for andreRegistrer timer, omkostninger eller antal: `date` (dd-MM-yyyy), `type` (time, cost eller number), mængden eller beløbet, projektet, aktiviteten og medarbejderen. Brug dette til at oprette tidsregistreringer.
save_crm_taskÆndrer dataOpret en CRM-opgave, eller opdater en ved at angive `crm_task_id`. Angiv emne, beskrivelse, kunde, ansvarlig (`username`), opgavetype, prioritet, planlagt dato og frist (dd-mm-yyyy).
search_contact_personsSøg efter kontaktpersoner ud fra navn, kundenavn, kundekode eller søgeord.
search_crm_tasksSøg efter CRM-opgaver ud fra status (åbne, afsluttede eller annullerede), kunde, ansvarlig, opgavetype, datointerval eller overskredet frist.
search_customersSøg efter kunder (relationer) ud fra `name` eller `term`, `status` eller kategori med sideinddeling. Brug dette til at finde en kundekode.
search_employeesVis medarbejdere efter status (aktive, inaktive eller alle) med sideinddeling.
search_expensesSøg efter udlægsafregninger for `year` (og eventuelt `month`) efter status eller medarbejder.
search_invoicesSøg efter salgsfakturaer for `year` (og eventuelt `month`) efter status, f.eks. godkendt, sendt eller betalt, og fakturatype.
search_leave_requestsSøg efter fraværsanmodninger for `year` efter status (ansøgt, godkendt eller afvist) eller medarbejder.
search_projectsSøg efter projekter ud fra `term`, `status` (aktive, afsluttede eller alle) eller kunde, eventuelt inklusive aktiviteter, budget og roller.
update_customerÆndrer dataOpdater en kunde ud fra `customercode`; kun de felter, du angiver, ændres.
update_projectÆndrer dataOpdater et projekt ud fra `project_code`; kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Yoobi på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt client ID og client secret fra et Yoobi external link. Dit Yoobi-abonnement skal have API-modulet. I Yoobi går du til Administration › Integrations › Yoobi external links, tilføjer et link med +-knappen og giver det et navn. Kopiér client_id og client_secret fra fanen External link data, og giv de rettigheder, du har brug for, på fanen API rights.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Yoobi?

AI'en kan søge i og læse kunder, kontaktpersoner, projekter, medarbejdere, tids- og omkostningsregistreringer, planlægning, fraværsanmodninger og -saldi, udlæg, salgsfakturaer, CRM-salg og CRM-opgaver. Den kan oprette og rette kunder og projekter, tilføje kontaktpersoner, registrere tid, indsende fraværsanmodninger og udlæg og oprette eller rette CRM-opgaver.

Kan AI'en se mine Yoobi-oplysninger?

Nej. Dit Yoobi client ID og client secret gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Registrering af timer, fraværsanmodninger og udlæg skriver til jeres Yoobi-administration, og de handlinger kan kræve din godkendelse, før de udføres. De rettigheder, du giver på fanen API rights i Yoobi, begrænser også, hvad forbindelsen kan nå. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Yoobi forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have et Yoobi-abonnement med API-modulet.

Hvad skal jeg have i Yoobi for at forbinde?

Dit Yoobi-abonnement skal have API-modulet. Derefter opretter du et external link under Administration › Integrations › Yoobi external links, kopierer dets client_id og client_secret og vælger på fanen API rights, hvad linket må få adgang til. Client ID og client secret indsætter du i PipMCP.