Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Truss

Spørg din AI, hvilke anmodninger til en kunde der stadig er åbne i et Truss-projekt, hvad en kunde har uploadet, eller hvilke projekter der har en bestemt status. Den kan læse projekter, opgaver, kommentarer, kontakter og enheder. Den kan også oprette projekter, kontakter, enheder og opgaver, også opgaver med betaling eller e-signatur, og flytte projekter til en ny status.

Forbind Truss gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad mangler vi stadig på projektet for familien Hansen?”
AI'en finder projektet og viser opgaverne med status, så du kan se, hvad kunden ikke har sendt endnu.
“Hvad har kunden uploadet til opgaven med kontoudtog?”
Den læser opgaven med status og de filer, der er uploadet.
“Bed Peter Olsen om sidste års kontoudtog inden fredag.”
Den finder Peters projekt og opretter en opgave med navn, beskrivelse og frist.

Det kan din AI

Projekter og status

Søg, opret og ret kundeprojekter, sæt deres status, tilføj noter, og giv personer eller kontakter adgang.

Opgaver og anmodninger

Se, opret og ret opgaver, læs uploadede filer og kommentarer, og opret opgaver med betaling, bekræftelse af kontaktoplysninger eller e-signatur.

Kontakter og enheder

Søg og opret kontakter og kundeenheder som husstande, selskaber og trusts, og knyt dem til projekter.

“Opret et nyt projekt for Nordic Trust, og tilknyt enheden.”
Den opretter projektet, finder eller opretter enheden med navn, type og EIN og knytter enheden til projektet.
“Flyt Hansen-projektet til Klar til gennemgang.”
Den slår jeres projektstatusser op og sætter projektet til den, der passer.
“Mind kunden om de manglende lønsedler.”
Den skriver en kommentar på opgaven og giver kunden besked, hvis du beder om det.

27 værktøjer til Truss

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_to_projectÆndrer dataGiv en eksisterende kontakt adgang til et projekt med `contact_id` og `project_id`.
add_email_to_projectÆndrer dataGiv en person adgang til et projekt med `assignee_email` og `project_id`, eventuelt med en rolle.
add_project_noteÆndrer dataTilføj en note til et projekt med `project_id` og `comment_content`.
add_task_commentÆndrer dataSkriv en kommentar til en opgave med `project_id` og `task_id`. Angiv `send_notification_to_assignees` for at sende kunden en notifikation.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt: `contact` med for- og efternavn, e-mailadresser, telefonnumre og tags. Søg først for at undgå dubletter.
create_entityÆndrer dataOpret en kundeenhed: `entity` med navn, enhedstype (f.eks. Household, LLC, Trust), EIN og kunde-ID-nummer.
create_projectÆndrer dataOpret et kundeprojekt med `project_name`, eventuelt knyttet til et `contact_id` og med en bruger i firmaet som ejer.
create_project_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projekt med `name`, beskrivelse og forfaldsdato. Sæt `task_type` til invoice (med `amount_due`, som beder kunden om at betale), contact_info_verification eller ez_sign; udelad feltet for en almindelig anmodning.
delete_project_taskSletterSlet en opgave permanent med `project_id` og `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_contactHent en enkelt kontakt med `contact_id`, inklusive e-mailadresser, telefonnumre og tags.
get_entityHent en enkelt enhed med `entity_id`.
get_projectHent et enkelt projekt med `project_id`, inklusive dets kunder, status og opgavernes fremdrift.
get_project_noteHent den interne note til et projekt med `project_id`.
get_project_taskHent en enkelt opgave med `project_id` og `task_id`, inklusive dens status og uploadede filer.
link_entity_to_contactÆndrer dataKnyt en enhed til en kontakt med `entity_id` og `contact_id`.
link_entity_to_projectÆndrer dataKnyt en enhed til et projekt med `entity_id` og `project_id`.
list_document_categoriesVis de dokumentkategorier, der bruges til at organisere opgaver og uploadede filer.
list_firm_usersVis brugerne (medarbejderne) i dit firma.
list_project_statusesVis de projektstatusser, der er defineret for dit firma, med deres ID'er.
list_project_tasksVis opgaverne (kundeanmodningerne) i et enkelt projekt med `project_id`.
list_task_commentsVis kommentarerne til en opgave med `project_id` og `task_id`.
search_contactsSøg efter kontakter med `query`, tag eller filtre. Brug dette til at finde en kontakts ID, før du opretter en ny kontakt.
search_entitiesSøg efter kundeenheder (husstande, virksomheder, truster osv.) med `query`, tag eller enhedstype.
search_projectsSøg efter projekter med `query` (projektnavn, kunde-ID-nummer eller kontaktens navn/e-mailadresse), tag, status eller arkiveringsstatus. Brug dette til at finde et projekts ID.
set_project_statusÆndrer dataAngiv et projekts status med `project_id` og `status_id` (se list_project_statuses).
update_projectÆndrer dataOpdater et projekts navn, påmindelsesplan eller metadata med `project_id`.
update_project_taskÆndrer dataOpdater en opgaves navn, beskrivelse, forfaldsdato eller `status` (to_do, pending_review, approved) med `project_id` og `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Truss på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Truss. I Truss åbner du menuen øverst til højre, vælger Integrations og kopierer din API-nøgle.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Truss?

AI'en kan søge i og læse projekter, opgaver, kommentarer, projektnoter, kontakter, enheder, dokumentkategorier, projektstatusser og brugere i jeres firma. Den kan oprette projekter, kontakter, enheder, opgaver, noter og kommentarer, rette projekter og opgaver, sætte status på et projekt, knytte enheder til, give personer adgang til et projekt og slette opgaver.

Kan AI'en se min API-nøgle til Truss?

Nej. Din API-nøgle til Truss gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Sletning af en opgave er permanent, og en opgave af typen invoice beder kunden om at betale. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Truss-konto.

Hvilke slags opgaver kan AI'en oprette?

Som udgangspunkt en almindelig anmodning med navn, beskrivelse og frist. Den kan også oprette en opgave af typen invoice med et beløb, som beder kunden om at betale, en opgave om bekræftelse af kontaktoplysninger eller en opgave med e-signatur. Status på en opgave kan sættes til to do, pending review eller approved.