Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Proposify

Spørg din AI, hvilke tilbud der er sendt ud, og hvad de er værd, bed den starte et nyt tilbud ud fra en skabelon, eller få den til at oprette en kunde i Proposify. Den kan vise og læse tilbud og skabeloner, oprette og rette tilbud, tilføje sektioner fra dit indholdsbibliotek og søge i, oprette og rette kontakter og firmaer.

Forbind Proposify gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke tilbud har vi ude, og hvad er hvert af dem værd?”
AI'en viser dine tilbud og læser dem, du vælger, med status, kunde og værdi.
“Start et tilbud til Nordic Foods ud fra vores standardskabelon for ydelser.”
Den finder skabelonen og kunden og opretter et nyt tilbud ud fra skabelonen til den kunde.
“Tilføj prissektionen fra indholdsbiblioteket til tilbuddet til Acme.”
Den viser sektionerne i dit indholdsbibliotek og tilføjer den, du vælger, til tilbuddet.

Det kan din AI

Tilbud

Vis, læs, opret og ret tilbud, arkivér og gendan dem, og tilføj sektioner fra dit indholdsbibliotek.

Skabeloner og indhold

Se dine tilbudsskabeloner og genbrugelige indholdssektioner, som nye tilbud kan bygges af.

Kontakter og firmaer

Søg i, opret og ret kontakter og firmaer, og se de brugere, du kan tildele tilbud til.

“Opret Jens Hansen fra Acme som ny kontakt, [email protected].”
Den søger først blandt kontakterne for at undgå en dublet og opretter så kontakten og knytter den til firmaet.
“Sæt fristen på Acme-tilbuddet til 1. november, og ret værdien til 45.000.”
Den retter tilbuddets frist og værdi. Kun de felter, du nævner, bliver ændret.
“Arkivér tilbuddene til det aflyste Nordic Foods-projekt.”
Den arkiverer dem, så de forsvinder fra den aktive pipeline. Arkiverede tilbud kan gendannes senere.

16 værktøjer til Proposify

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_document_sectionÆndrer dataFøj et gemt afsnit fra indholdsbiblioteket til et tilbud: angiv `document_id`, `section_id` og eventuelt en placering med `order`.
archive_documentSynligt for andreArkivér et tilbud med `document_id`, så det ikke længere vises i den aktive salgspipeline. Det kan gendannes senere.
create_clientÆndrer dataOpret en ny kundekontakt med first_name og last_name samt valgfri e-mailadresse, titel, telefonnumre og company_id.
create_companyÆndrer dataOpret en ny kundevirksomhed med et `name`.
create_documentÆndrer dataOpret et nyt tilbud med et `name`, eventuelt ud fra en skabelon (`from_template_id`), i en mappe, med en udløbsdato samt en status, kunde (personId), virksomhed og ansvarlig i `content`.
get_documentHent ét tilbud (dokument) med `document_id`, inklusive dets status, kunde og værdi.
list_content_sectionsVis de genanvendelige afsnit i dit indholdsbibliotek med ID'er, som du kan bruge til at føje afsnittene til tilbud.
list_documentsVis tilbud eller skabeloner: sæt `content_type` til 'document' for tilbud eller 'template' for skabeloner.
list_templatesVis de tilbudsskabeloner, der er tilgængelige på din konto.
list_usersVis brugerne på din Proposify-konto med ID'er, som du kan bruge til at tildele dem dokumenter.
restore_documentÆndrer dataGendan et arkiveret tilbud (fjern arkiveringen) med `document_id`.
search_clientsSøg efter kunder (kontakter) med first_name, last_name, email eller company_id. Brug funktionen, før du opretter en kunde, for at undgå dubletter.
search_companiesSøg efter kundevirksomheder med `name` eller `id`. Brug funktionen, før du opretter en virksomhed, for at undgå dubletter.
update_clientÆndrer dataOpdater en kunde med `customer_id`: navn, e-mailadresse, titel, telefonnumre, adresse eller virksomhed. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomhed med `company_id`: navn, hjemmeside eller adresse. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_documentÆndrer dataOpdater et tilbud med `document_id`; angiv de felter, der skal ændres, i `body`, såsom name, client_id, status_id, due_date, value eller tags.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Proposify på listen.
2
Indsæt din nøgle
Opret dine egne Proposify API-oplysninger, indsæt Client ID og Client Secret, og log ind med Proposify én gang. API-adgang kræver Proposifys Business-abonnement, og Proposify Customer Success slår den til. Derefter åbner en administrator Settings > Connect API, skriver et navn og redirect URI'en https://pipmcp.com/oauth/callback og klikker på Generate Credentials.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Proposify?

AI'en kan vise og læse tilbud, skabeloner, sektioner i indholdsbiblioteket, brugere, kontakter og firmaer. Den kan oprette og rette tilbud, tilføje indholdssektioner til et tilbud, arkivere og gendanne tilbud og oprette og rette kontakter og firmaer. Den kan ikke slette noget.

Kan AI'en se mine Proposify-oplysninger?

Nej. Dit Client ID, dit Client Secret og dine login-tokens gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Arkivering fjerner et tilbud fra den aktive pipeline og kan kræve din godkendelse, før den udføres, og arkiverede tilbud kan gendannes. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Proposify forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Proposify-konto med API-adgang.

Hvilket Proposify-abonnement skal jeg have?

API-adgang kræver Proposifys Business-abonnement, og du beder Proposify Customer Success om at slå den til. Når den er slået til, kan en administrator lave Client ID og Client Secret under Settings > Connect API.