Integration · Projekter og opgaver

Forbind Claude og ChatGPT med OnRamp

Spørg din AI, hvilke onboardingopgaver der er forsinkede, hvor langt en kundes projekt er, eller bed den starte et nyt projekt fra en playbook. Den søger i kunder, projekter, opgaver, playbooks og brugere i OnRamp og læser kontakter, medlemmer, noter og kommentarer. Den kan oprette kunder, kontakter, projekter og opgaver, starte, afslutte og genåbne opgaver og skrive noter og kommentarer.

Forbind OnRamp gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke kundeopgaver er forsinkede på tværs af alle projekter?”
AI'en søger efter forsinkede opgaver af typen customer og viser dem med projekt, ansvarlig og forfaldsdato.
“Hvor langt er onboardingen af Nordic Foods?”
Den finder kundens projekt og læser status, datoer og moduler samt de åbne opgaver.
“Start et onboardingprojekt for Acme ud fra vores Standard-playbook med start på mandag.”
Den finder playbooken og kundekontoen og opretter projektet med navn, startdato og ejer. Invitationer sendes kun, hvis du beder om det.

Det kan din AI

Projekter og playbooks

Søg og læs onboardingprojekter, opret projekter fra playbooks, se projektmedlemmer og noter, og markér projekter som afsluttet.

Opgaver og kommentarer

Søg opgaver på projekt, ansvarlig, status, forsinkelse eller datoer, opret opgaver, start, afslut eller genåbn dem, og læs og skriv kommentarer.

Kunder og kontakter

Søg, opret og ret kundekonti, se og tilføj kontakter, og læs og skriv noter på en konto.

“Markér opgaven med kickoff-mødet som færdig, og skriv, at optagelsen er delt.”
Den finder opgaven, markerer den som afsluttet og skriver din kommentar. Projektets medlemmer kan få besked.
“Tilføj Jonas Holm, [email protected], som kontakt på Acme uden at invitere ham endnu.”
Den tilføjer kontakten på kundekontoen med send_invite slået fra, så der ikke sendes nogen e-mail.
“Skriv en note på Acme-projektet om, at go-live er rykket til 1. marts.”
Den tilføjer noten på projektet, så hele teamet kan se den.

26 værktøjer til OnRamp

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_customer_contactÆndrer dataTilføj en kontakt til en kundekonto: `first_name`, `last_name`, `email_address` samt eventuelt stillingsbetegnelse og telefonnummer. Hvis `send_invite` er true, modtager kontakten en invitation via e-mail.
add_customer_noteÆndrer dataTilføj en note til en kundekonto: `title` og `content`.
add_project_noteÆndrer dataTilføj en note til et projekt: `project_id` og `note_detail`.
add_task_commentÆndrer dataSkriv en kommentar til en opgave (`task_id`) med `message_plain`, eventuelt som svar på en kommentar. Projektmedlemmer kan blive underrettet.
complete_projectSynligt for andreMarkér et projekt som afsluttet via `project_id`.
complete_taskSynligt for andreMarkér en opgave som afsluttet via `task_id`.
create_customerÆndrer dataOpret en kundekonto med `name` samt eventuelt primær e-mailadresse og fysisk adresse. Søg først for at undgå dubletter.
create_projectÆndrer dataOpret et onboardingprojekt: `name`, `start_date` (MM/DD/YYYY), `project_owner` og normalt `playbook_uuid` samt kundens `account`. Invitationer sendes via e-mail, hvis `send_invite_email` eller `send_invite_email_customers` er true.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projektmodul: `name`, `type` (internal eller customer) og `module_uuid` samt eventuelt ansvarlig, startdato, forfaldsdato og beskrivelse.
get_customerHent én kundekonto via `customer_id`.
get_projectHent ét onboardingprojekt via `project_id` (ID eller UUID), inklusive status, datoer, kunde og moduler.
get_taskHent én opgave via `task_id` (ID eller UUID), inklusive status, ansvarlig, forfaldsdato og beskrivelse.
list_customer_contactsVis kontakterne (kundebrugerne) på en kundekonto via `customer_id`.
list_customer_notesVis noter på en kundekonto via `customer_id`.
list_project_membersVis et projekts interne medlemmer og kundemedlemmer via `project_uuid`.
list_project_notesVis noter på et projekt via `project_id`.
list_statusesVis de projekt- og opgavestatusser, der bruges på din OnRamp-konto.
list_task_commentsVis kommentarer til en opgave via `task_id`.
list_usersVis brugere (dit team og kundebrugere), filtreret efter navn, e-mailadresse, aktiv status eller om de er kundebrugere.
reopen_taskÆndrer dataGenåbn en afsluttet opgave via `task_id`.
search_customersSøg efter kundekonti ud fra `name`, `primary_email`, tag eller arkiveringsstatus. Brug dette til at finde en kundes ID.
search_playbooksVis playbooks (projektskabeloner) ud fra `name` eller arkiveringsstatus. Brug en playbooks UUID, når du opretter et projekt.
search_projectsSøg efter onboardingprojekter ud fra navn, ejer, status, kundekonto, tag eller start- og forfaldsdatoer.
search_tasksSøg efter opgaver ud fra projekt, ansvarlig, status, markering som forfalden, navn, tag eller forfalds-, start- og afslutningsdatoer. Resultaterne sideinddeles med `cursor`.
start_taskÆndrer dataMarkér en opgave som igangværende via `task_id`.
update_customerÆndrer dataOpdater en kundekontos navn, primære e-mailadresse eller fysiske adresse via `customer_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg OnRamp på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en OnRamp API-nøgle. Gå til Settings > API > Keys i OnRamp, og opret en API-nøgle. Hvis API'et ikke er slået til for jeres organisation, så spørg jeres kontaktperson hos OnRamp.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i OnRamp?

AI'en kan søge og læse kunder, kontakter, projekter, projektmedlemmer, opgaver, kommentarer, noter, playbooks, brugere og statusser. Den kan oprette og rette kunder, tilføje kontakter, oprette projekter og opgaver, starte, afslutte og genåbne opgaver, afslutte projekter og skrive noter og kommentarer.

Kan AI'en se min OnRamp API-nøgle?

Nej. Din OnRamp API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun opslag. Handlinger, der når ud til kunder, som at tilføje en kontakt med invitation, oprette et projekt med invitationsmails eller skrive en kommentar, der giver medlemmer besked, kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en OnRamp-konto med adgang til API'et.

Får mine kunder e-mails, når AI'en laver ændringer?

Kun i bestemte tilfælde. En ny kontakt får en invitation, hvis send_invite er slået til, og et nyt projekt sender invitationer, hvis invitationsvalgene er slået til. Kommentarer på opgaver kan give projektets medlemmer besked. Du kan lade de værktøjer, der sender e-mails, være slået fra eller kræve godkendelse for dem.