Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Offorte Proposals

Spørg din AI, hvilke tilbud der stadig er åbne, eller bed den lave et nyt tilbud til en kunde i Offorte. Den kan oprette tilbud ud fra dine tilbuds-, design- og tekstskabeloner, sende dem på mail og holde kontakter, organisationer og produkter opdateret. Så sender du tilbud uden at bygge det samme tilbud op i hånden hver gang.

Forbind Offorte Proposals gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke tilbud er stadig åbne, og hvad er de værd?”
AI'en viser dine aktive tilbud med status, kontakt og værdi.
“Lav et tilbud til Nordic Foods ud fra vores standardskabelon til hjemmesider.”
Den finder kontakten og tilbudsskabelonen og opretter en kladde. Intet bliver sendt endnu.
“Send tilbud 4812 med vores opfølgningsmail.”
Den slår mailskabelonerne op og sender tilbuddet på mail til kontaktpersonerne.

Det kan din AI

Tilbud

Se åbne tilbud, læs detaljer og historik, opret kladder ud fra skabeloner, ret dem og send dem.

Kontakter og organisationer

Se, opret og ret organisationer og personer, også personerne i en organisation.

Produkter og skabeloner

Styr produkter i mapper med pris, varenummer og momsgruppe, og se design-, tekst- og mailskabeloner.

“Tilføj Jens Hansen som kontakt hos Acme med mail og telefon.”
Den finder organisationen og tilføjer personen.
“Tilføj produktet Onboarding-workshop til 7.500 i mappen Ydelser.”
Den finder mappen og momsgruppen og opretter produktet.
“Hvad er der sket med tilbud 4790?”
Den læser tilbuddet med kontakt, status, værdi, indhold og historik.

25 værktøjer til Offorte Proposals

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataOpret en kontakt: en organisation (`name`) eller en person (`firstname`, `lastname`) med e-mail, telefon og adresse. Angiv `type`, så den passer til kontakten.
create_organisation_personÆndrer dataTilføj en person til en organisation (`contact_id`) med navn, e-mail og telefon.
create_productÆndrer dataOpret et produkt i et produktkatalog (`directory_id`) med navn, pris, SKU, momsgruppe og en kort beskrivelse.
create_proposalÆndrer dataOpret et tilbudsudkast til en kontakt (`contact_id`), eventuelt ud fra en tilbudsskabelon, designskabelon, tekstskabelon eller mappe. Det bliver først sendt, når du sender det.
delete_proposalSletterSlet et tilbud permanent via `proposal_id`. Dette kan ikke fortrydes.
get_contactHent en kontakt (organisation eller person) via `contact_id` med adresse og øvrige oplysninger.
get_organisation_personHent en person i en organisation via `contact_id` og `person_id`.
get_proposalHent et tilbud via `proposal_id` med dets kontakt, status, værdi, indhold og historik.
list_design_templatesVis designskabeloner (tilbuddets udseende) med deres ID'er.
list_email_templatesSynligt for andreVis e-mailskabeloner med deres ID'er til brug ved afsendelse af et tilbud. Sender ikke noget.
list_open_proposalsVis aktive (åbne) tilbud med deres status, kontakt og værdi.
list_organisation_peopleVis de personer, der tilhører en organisation, via `contact_id`.
list_organisationsVis organisationer (virksomheder), der er oprettet som kontakter.
list_peopleVis personer, der er oprettet som kontakter.
list_product_directoriesVis produktkataloger med deres ID'er. Produkterne ligger i et katalog.
list_productsVis produkterne i et produktkatalog via `directory_id` med pris, SKU og moms.
list_proposal_foldersVis de mapper, tilbuddene er organiseret i.
list_proposal_templatesVis dine foretrukne tilbudsskabeloner med ID'er, som du kan bruge, når du opretter et tilbud.
list_text_templatesVis tekst- og sprogskabeloner med deres ID'er.
list_usersVis brugerne på din Offorte-konto, f.eks. for at angive en tilbudsejer.
list_vat_groupsVis momsgrupper (skattegrupper) med deres ID'er til brug på produkter.
send_proposalSynligt for andreSend et tilbud via e-mail til dets kontaktpersoner via `proposal_id`, eventuelt med en e-mailskabelon (`send_message_id`). Dette sender en e-mail til kunden.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`: navn, e-mail, telefon, adresse, moms eller tags. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_organisation_personÆndrer dataOpdater en person i en organisation via `contact_id` og `person_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_proposalSynligt for andreOpdater et tilbud via `proposal_id`: navn, kontakt, kontaktpersoner, ejer, tags, status eller brugerdefinerede felter. Kun de felter, du angiver, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Offorte Proposals på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Offorte og dit kontonavn. I Offorte åbner du Settings › API Integrations og opretter en API-nøgle. Dit kontonavn er underdomænet i din Offorte-adresse, for eksempel acme i acme.offorte.com.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Offorte?

AI'en kan vise og læse tilbud, tilbudsskabeloner og mapper, kontakter, organisationer og deres personer, produkter, momsgrupper, brugere samt design-, tekst- og mailskabeloner. Den kan oprette og rette tilbud, kontakter og personer, oprette produkter, sende et tilbud på mail og slette et tilbud, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se min Offorte API-nøgle?

Nej. Din Offorte-API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når et tilbud sendes, får kunden en mail, og sletning af et tilbud er permanent. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Offorte-konto.

Hvad er mit Offorte-kontonavn?

Det er underdomænet i din Offorte-adresse. Logger du ind på acme.offorte.com, er dit kontonavn acme. PipMCP beder om det sammen med din API-nøgle, fordi Offorte bruger det i alle API-kald.