Integration · Projekter og opgaver

Forbind Claude og ChatGPT med Financial Cents

Bed din AI om en klients kontaktoplysninger, om at oprette en ny klient, eller om at starte månedens bogføringsprojekt fra en skabelon i Financial Cents. Den kan arbejde med klienter, kontakter, projekter, projektskabeloner, gemte links og jeres teamliste. Det administrative bliver klaret uden at klikke rundt i appen.

Forbind Financial Cents gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvem er kontaktpersonerne hos Nordic Foods ApS?”
AI'en finder klienten og viser kontakterne med e-mail og telefon.
“Opret en ny klient, Fjord Studio, med Maria Jensen som primær kontakt.”
Den opretter klienten med visningsnavn og en primær kontakt med navn og e-mail.
“Start et projekt for månedlig bogføring for Fjord Studio med Peter som reviewer.”
Den finder skabelonen, klienten og Peters bruger-ID og starter et nyt projekt fra skabelonen.

Det kan din AI

Klienter og kontakter

Søg, opret og omdøb klienter, og søg, tilføj og ret kontakter med e-mail, telefon og adresse.

Projekter fra skabeloner

Søg i projekter og skabeloner, og start et nyt projekt fra en skabelon med titel, klient og reviewer.

Ressourcer og team

Gem og vis links på klienter og projekter, og slå teammedlemmer op.

“Hvilke projekter har moms i titlen?”
Den søger projekter på titel og viser dem, der passer.
“Gem linket til Fjord Studios delte mappe på klienten.”
Den tilføjer en ressource med en etiket og URL'en på klienten.
“Ret Marias telefonnummer til +45 12 34 56 78.”
Den finder kontakten og retter telefonnummeret.

17 værktøjer til Financial Cents

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_client_resourceÆndrer dataGem et ressourcelink (etiket og URL) på en kunde.
add_project_resourceÆndrer dataGem et ressourcelink (etiket og URL) på et projekt.
create_clientÆndrer dataOpret en kunde med `display_name` og en valgfri primær kontakt (navn, e-mail, adresse, noter).
create_contactÆndrer dataTilføj en kontakt til en kunde: navn, e-mail, telefon, mobil, adresse og noter.
create_project_from_templateÆndrer dataStart et nyt projekt fra en skabelon via `template_id`, eventuelt med titel, kunde og kontrollant.
get_clientHent en kunde via kundens ID.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`.
list_client_contactsVis kontakterne for en kunde via `client_id`.
list_client_resourcesVis gemte ressourcer (links) for en kunde.
list_project_resourcesVis gemte ressourcer (links) for et projekt.
list_usersVis teammedlemmerne på Financial Cents-kontoen. Brug dette til at finde et bruger-ID, f.eks. til en kontrollant på et projekt.
search_clientsSøg efter kunder. Angiv `search_field`, `search_operation` (equals, beginswith, endswith, contains) og `search_value`, eller vis alle.
search_contactsSøg i alle kontakter på tværs af kunder ved hjælp af et søgefelt, en operator og en værdi.
search_projectsSøg efter projekter, f.eks. efter titel, sorteret efter oprettelsesdato eller titel.
search_templatesSøg efter projektskabeloner. Brug dette til at finde et skabelon-ID, før du starter et projekt fra skabelonen.
update_clientÆndrer dataOmdøb en kunde (skift kundens `display_name`) via kunde-ID.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, e-mail, telefon, mobil, adresse eller noter via `contact_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Financial Cents på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et personal access token fra Financial Cents. API'et kræver Scale-planen og tilladelse fra en company owner. I Financial Cents åbner du Settings > API Settings (app.financial-cents.com/settings/api), klikker New Token og kopierer det med det samme. Tokens udløber efter 6 måneder.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Financial Cents?

AI'en kan søge i og læse klienter, kontakter, projekter, projektskabeloner, gemte ressourcer og brugere. Den kan oprette klienter og kontakter, omdøbe klienter, rette kontakter, starte projekter fra skabeloner og gemme links på klienter og projekter.

Kan AI'en se mit Financial Cents-token?

Nej. Dit access token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun opslag. Oprettelse af klienter, kontakter og projekter kan kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Financial Cents-konto.

Hvilken Financial Cents-plan skal jeg have?

Financial Cents tilbyder API'et på Scale-planen, og det kræver tilladelse fra en company owner at oprette et token. Tokens udløber efter 6 måneder, så opretter du et nyt under Settings > API Settings og indsætter det i PipMCP.