Integration · Regnskab

Forbind Claude og ChatGPT med Double

Spørg din AI, hvilke månedsafslutninger der stadig er åbne, hvem der har hvilke opgaver, eller hvordan en klients resultatopgørelse ser ud i Double. Den kan læse klienter, afslutninger, afslutningsopgaver, egne opgaver, kommentarer, registreret tid og klientfiler og hente en klients resultatopgørelse, balance og pengestrømme. Den kan også oprette klienter, kontakter, afslutninger, opgaver og noter.

Forbind Double gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvor langt er vi med marts-afslutningen for Hansen Byg?”
AI'en finder klientens afslutning for marts og viser afslutningsopgaverne med ansvarlig og frist.
“Hvad ligger på Majas bord i denne uge?”
Den viser de afslutningsopgaver og egne opgaver, der er tildelt hende.
“Vis mig Nordic Cafés resultatopgørelse for 2. kvartal.”
Den læser klientens resultatopgørelse for april til juni.

Det kan din AI

Månedsafslutninger

Se afslutninger på tværs af klienter eller for én klient, opret en afslutningsperiode, og læs og ret afslutningsopgaver.

Klienter og kontakter

Søg, læs og opret klienter, læs klientoplysninger og filer, og opret, ret og søg kontakter.

Opgaver, tid og rapporter

Opret og ret egne opgaver, se kommentarer, e-mails og registreret tid, og læs en klients resultatopgørelse, balance og pengestrømme.

“Flyt bankafstemningen til fredag, og giv den til Jonas.”
Den retter afslutningsopgavens frist og ansvarlige.
“Opret en opgave om at bede Hansen Byg om manglende bilag, med frist på mandag.”
Den opretter en opgave på klienten med frist.
“Skriv en note på Nordic Café om, at de skiftede bank i maj.”
Den opretter en digital note på klienten.

28 værktøjer til Double

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_clientÆndrer dataOpret en kunde med `name` samt valgfrit regnskabsprincip i `basis`, tilknyttede `user_ids` og regnskabsårets start.
create_closeÆndrer dataOpret en månedsafslutningsperiode for en kunde med `client_id` og `month_date`.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `first_name`, `last_name`, `email` og `phone_number`, knyttet til kunder via `client_ids`.
create_custom_taskÆndrer dataOpret en brugerdefineret opgave med `task_name` og eventuelt `client_id`, `assigned_to`, `due_date` og `priority`.
create_digital_noteÆndrer dataOpret en digital note på en kunde med `title` og `body`.
get_balance_sheetHent en kundes balance via `client_id` for et datointerval.
get_cash_flowHent en kundes pengestrømsopgørelse via `client_id` for et datointerval.
get_clientHent én kunde via ID med kundens indstillinger og team.
get_client_detailsHent en kundes detaljer (noter og nøgleoplysninger) via `client_id`.
get_close_taskHent én afslutningsopgave via `task_id`.
get_contactHent én kontakt via `contact_id`.
get_profit_and_lossHent en kundes resultatopgørelse via `client_id` fra `start_date` til `end_date`.
list_client_closesVis en kundes månedsafslutninger via `client_id`, eventuelt for et bestemt år (`year`) og en bestemt måned (`month`).
list_client_contactsVis de kontakter, der er knyttet til en kunde, via `client_id`.
list_client_filesVis de filer, der er gemt for en kunde, via `client_id`.
list_close_tasksVis opgaver til månedsafslutning, filtreret efter `client_id`, `end_close_id` eller ansvarlig.
list_closesVis månedsafslutninger på tværs af kunder, filtreret efter `client_id` og et interval angivet med år og måned. Brug `is_latest` til kun at vise den seneste afslutning.
list_commentsVis kommentarer, filtreret efter `client_id`, `task_id` eller dato.
list_custom_tasksVis brugerdefinerede opgaver (uden for månedsafslutningen), filtreret efter `client_id`, ansvarlig eller `type`.
list_emailsVis e-mails registreret i Double, filtreret efter `client_id` eller dato.
list_projectsVis projekter (f.eks. skattearbejde) efter kunde og årsinterval.
list_time_entriesVis tidsregistreringer, filtreret efter `user_id`, `client_id`, `billable` eller datoer.
list_usersVis firmaets teammedlemmer.
search_clientsVis eller søg efter kunder via `name`, `status` eller `id`.
search_contactsSøg efter kontakter via `email` eller `phone_number`.
update_close_taskÆndrer dataOpdater en afslutningsopgave via `task_id`: Skift `assigned_to`, `due_date` eller `sub_text`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt via `contact_id`, herunder tilknyttede kunder og portaladgang. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_custom_taskÆndrer dataOpdater en brugerdefineret opgave via `task_id`: Skift `assigned_to` eller `due_date`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Double på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt Client ID og Client Secret fra Double. Du opretter dem i Double under practice settings › General › Generate API Key, eller du kan få dem fra din CSM eller [email protected]. Du skal ikke logge ind særskilt.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Double?

AI'en kan søge i og læse klienter, klientoplysninger, filer, kontakter, afslutninger, afslutningsopgaver, egne opgaver, projekter, kommentarer, e-mails, registreret tid og brugere og læse en klients resultatopgørelse, balance og pengestrømme. Den kan oprette klienter, kontakter, afslutninger, egne opgaver og digitale noter og rette kontakter, egne opgaver og afslutningsopgaver.

Kan AI'en se mine Double-oplysninger?

Nej. Dine Double-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Nye klienter, nye afslutninger og omfordelte opgaver ændrer, hvad dit team ser, så det kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Double forbindes med OAuth, og denne OAuth-forbindelse kræver PipMCP Pro. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Double-konto.

Hvor får jeg Client ID og Client Secret?

I Double åbner du practice settings › General og klikker på Generate API Key. Det opretter en API-klient med et Client ID og et Client Secret. Du kan også bede din CSM eller [email protected] om oplysningerne. Der er intet login-trin: PipMCP bruger de to værdier til selv at få adgang.