Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Docubee

Bed din AI sende en kontrakt til underskrift, se hvem der mangler at skrive under, eller finde ud af hvor et workflow står stille i Docubee. Den kan vise dokumenter, placere signaturfelter, starte og annullere e-signaturforløb og læse workflow-skabeloner, forløb, opgaver og indsamlede data.

Forbind Docubee gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Send serviceaftalen til [email protected] til underskrift.”
AI'en finder dokumentet og starter et e-signaturforløb med Jane som underskriver. Docubee sender hende en e-mail.
“Har Acme skrevet under på fortrolighedsaftalen endnu?”
Den finder e-signaturforløbet og læser status, herunder hvem der har skrevet under.
“Sæt et påkrævet signaturfelt der, hvor der står Signature: i kontrakten.”
Den placerer feltet i dokumentet ved den tekst.

Det kan din AI

E-signatur

Start underskriftsforløb, placer signatur- og formularfelter, følg med i hvem der har skrevet under, og annuller anmodninger.

Dokumenter

Se dokumenterne i workspacet, læs detaljer om et dokument, og se dokumenterne i et workflow-forløb.

Workflows

Se workflow-skabeloner og forløb, og læs startformularer, opgaver og de data, der er indsamlet i hvert forløb.

“Hvilke onboarding-forløb kører stadig, og hvad venter de hver især på?”
Den viser skabelonens forløb og læser opgaverne i hvert af dem med ansvarlig og status.
“Hvad udfyldte kunden i onboarding-forløb 5521?”
Den læser de data, der er indsamlet i det forløb.
“Annuller underskriftsanmodningen på det gamle pristilbud.”
Den sletter e-signaturforløbet. Underskriverne kan ikke længere skrive under, og det kan ikke fortrydes.

14 værktøjer til Docubee

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_document_fieldsSynligt for andrePlacér formular- eller underskriftsfelter på et dokument via `document_id`. Angiv `fields`, hvert med et navn, en type, om det er obligatorisk, og en anchorString (tekst i dokumentet, hvor feltet skal placeres).
cancel_signature_requestSletterSlet (annullér) en proces til elektronisk underskrift via `process_id`. Underskriverne kan derefter ikke længere underskrive; dette kan ikke fortrydes.
get_documentHent oplysninger om et enkelt dokument via `document_id`.
get_instance_propertiesHent de dataværdier, der er indsamlet i en enkelt instans af en arbejdsgang, via `instance_id`.
get_signature_statusHent status for en enkelt proces til elektronisk underskrift via `process_id`, herunder hvilke underskrivere der har underskrevet.
get_workflow_start_formHent startformularen for en skabelon til en arbejdsgang via `template_id`, så du kan se de felter, der kræves for at starte arbejdsgangen.
get_workflow_templateHent en enkelt skabelon til en arbejdsgang via `template_id`.
list_documentsVis dokumenterne i Docubee-arbejdsområdet med deres ID'er og navne. Brug listen til at finde et document_id.
list_instance_documentsVis de dokumenter, der er oprettet eller vedhæftet i en enkelt instans af en arbejdsgang, via `instance_id`.
list_instance_tasksVis opgaverne i en enkelt instans af en arbejdsgang via `instance_id`, herunder hvem de er tildelt, og deres status.
list_signature_requestsVis processerne til elektronisk underskrift i arbejdsområdet med deres proces-ID'er og status.
list_workflow_instancesVis de igangværende og afsluttede instanser af en skabelon til en arbejdsgang via `template_id`.
list_workflow_templatesVis skabelonerne til arbejdsgange i arbejdsområdet med deres ID'er og navne.
send_for_signatureÆndrer dataStart en proces til elektronisk underskrift: Angiv `documents` (hver med et documentId) og `signers` (hver med en label og en contactMethod af typen email med e-mailadressen). Docubee sender en e-mail til underskriverne; sæt test_mode til true for en testkørsel.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Docubee på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et access token til dit Docubee-workspace. Log ind på docubee.app, klik på tandhjulet nederst i venstre menu, vælg workspacet i venstre side, og fold ACCESS TOKENS ud. Skriv et navn, vælg rettighedsniveau, klik GENERATE TOKEN, og kopiér tokenet.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Docubee?

AI'en kan se og læse dokumenter, e-signaturforløb, workflow-skabeloner, forløb, opgaver og dokumenter i et forløb, indsamlede data og startformularer. Den kan placere formular- og signaturfelter i et dokument, sende dokumenter til underskrift og annullere en underskriftsanmodning.

Kan AI'en se mit Docubee access token?

Nej. Dit Docubee access token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når et dokument sendes til underskrift, får underskriverne en e-mail, og annullering af en anmodning kan ikke fortrydes. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Docubee-konto på en plan, der omfatter API-adgang.

Skal jeg have en bestemt Docubee-plan?

API-adgang kræver en Docubee-plan, der omfatter det. Når det er på plads, genererer du et access token til workspacet under ACCESS TOKENS i indstillingerne og vælger rettighedsniveauet der.