Integration · Kommunikation

Forbind Claude og ChatGPT med Convoflo

Spørg din AI, hvad kunderne har sendt dig i Convoflo, hvilke dokumenter der stadig mangler, eller bed den oprette et sikkert rum til en ny kunde. Den kan læse beskeder, filer, mapper og aktivitet, sende filanmodninger og godkende eller afvise uploadede dokumenter. Den kan også skrive beskeder, tilføje interne noter og minde dem, der ikke har underskrevet endnu.

Forbind Convoflo gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke dokumenter venter vi stadig på fra kunderne?”
AI'en viser dine filanmodninger og hvilke punkter, der endnu ikke er opfyldt.
“Opret et sikkert rum til Hansen Holding, og invitér [email protected].”
Den opretter det sikre rum og deler det med hendes e-mail. Hun får en invitation på mail.
“Bed familien Berg om lønsedler og kontoudtog for 2025 inden fredag.”
Den opretter en filanmodning med to punkter og en frist i deres rum. Medlemmerne af rummet får besked.

Det kan din AI

Sikre rum og filer

Søg og gennemse sikre rum, mapper og filer, opret rum og mapper, del dem, og omdøb eller slet filer.

Filanmodninger

Bed kunder om dokumenter med frist og påmindelser, se hvad der er modtaget, og godkend eller afvis hver upload.

Beskeder og underskrifter

Læs og skriv beskeder, hold interne noter for teamet, følg aktiviteten i et rum, og mind underskrivere om signeringsanmodninger.

“Kontoudtoget, Peter uploadede, er fra det forkerte år. Afvis det.”
Den afviser punktet i filanmodningen med din begrundelse, og kunden bliver bedt om at uploade igen.
“Hvad er der sket i Nordvik-rummet i denne uge?”
Den læser rummets aktivitetshistorik og seneste beskeder og opsummerer uploads, beskeder og visninger.
“Hvem har endnu ikke underskrevet opdragsbrevet?”
Den finder signeringsanmodningen, viser status for hver underskriver og kan sende en påmindelse til dem, der mangler.

28 værktøjer til Convoflo

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

approve_file_request_itemSynligt for andreGodkend et dokument, som en kunde har uploadet som svar på en filanmodning, ved at angive `file_request_id` og elementets ID i `file_request_item`.
create_file_requestÆndrer dataBed medlemmerne af et sikkert rum (`user_folder`) om at uploade dokumenter: Angiv dokumenterne i `items` (hvert med en `label`), og angiv eventuelt `due_date` og `reminders`. Medlemmerne får besked.
create_folderÆndrer dataOpret en mappe i eksisterende mapper: Angiv `name` og de overordnede mappers ID'er i `parents`. Del eventuelt med personer via `shares`, som sender dem en e-mail.
create_internal_noteÆndrer dataTilføj en intern note (kun for teamet, ikke synlig for kunder) til et sikkert rum (`user_folder`) med `title` og `content`.
create_secure_spaceÆndrer dataOpret et sikkert rum (eller en mappe) med `name`, og del det med personerne i `emails`. Invitationer sendes til dem via e-mail. Tilføj eventuelt en `message`.
delete_fileSletterSlet en fil via dens `user_file`-ID. Kunder vil ikke længere kunne se den.
get_fileHent en enkelt fil via `document_url` (den sidste del af filens URL) med navn, størrelse, version og adgangsoplysninger.
get_file_requestHent en enkelt filanmodning via `file_request_id` med hvert anmodet element og oplysninger om, hvorvidt det er blevet leveret.
get_folderHent et enkelt sikkert rum eller en mappe via `folder_url` (den sidste del af rummets eller mappens URL) med navn, medlemmer og indstillinger.
get_messageHent en enkelt besked via dens ID i `comment` med tekst, forfatter og vedhæftede filer.
get_my_accountHent kontooplysninger for den bruger, der er logget ind i Convoflo. Brug dette til at bekræfte, hvilken bruger du arbejder som.
get_signature_requestHent en enkelt anmodning om elektronisk underskrift via ID med tilhørende dokumenter, underskrivere og underskriftsstatus.
list_file_requestsVis de filanmodninger, du har sendt til kunder, med deres status.
list_folder_contentsVis mapperne og filerne i et sikkert rum eller en mappe ved at angive rummets eller mappens ID i `user_folder_url`.
list_internal_notesVis de interne noter (kun synlige for dit team) i et sikkert rum (`user_folder`).
list_messagesVis beskederne i et sikkert rum (`user_folder`) med de nyeste først. Brug `limit` til at begrænse antallet af resultater.
list_received_messagesVis de seneste beskeder, du har modtaget på tværs af sikre rum. Brug `limit` til at begrænse antallet af resultater.
list_recent_filesVis filer, du for nylig har set eller arbejdet med.
list_sent_messagesVis de seneste beskeder, du har sendt på tværs af sikre rum.
list_signature_requestsVis dine anmodninger om elektronisk underskrift og deres status.
list_space_activityVis aktivitetshistorikken (uploads, beskeder, visninger) for et sikkert rum eller en mappe (`user_folder`).
list_space_file_requestsVis filanmodningerne i et enkelt sikkert rum (`user_folder`).
post_messageSynligt for andreSend en besked i et sikkert rum (`user_folder`) med `comment` (tekst eller HTML) og `source` (brug "compose"). Medlemmerne får besked. Sæt `status` til "draft" for at gemme uden at sende. Vedhæft filer ved at angive deres ID'er i `files`.
reject_file_request_itemSynligt for andreAfvis et dokument, som en kunde har uploadet som svar på en filanmodning, ved at angive `file_request_id`, `file_request_item` og en `reason`. Kunden bliver bedt om at uploade igen.
remind_signersSynligt for andreSend en påmindelse via e-mail til alle, der endnu ikke har underskrevet en anmodning om elektronisk underskrift (`sign_request_id`).
search_files_and_spacesVis eller søg efter sikre rum, mapper og filer på dit rodniveau. Angiv `q` for at søge efter navn og `limit` for at begrænse antallet af resultater.
share_secure_spaceÆndrer dataDel et sikkert rum (`user_folder`) med personer via `emails`. Sender dem en invitation via e-mail, medmindre `silently` er true.
update_fileÆndrer dataOmdøb en fil, eller ændr dens indstillinger (udløbsdato, downloadbegrænsning, mulighed for redigering) via dens `user_file`-ID.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Convoflo på listen.
2
Indsæt din nøgle
Convoflo udsteder OAuth-apps efter anmodning. Skriv til Convoflos udviklerteam, og bed om en OAuth 2.0-klient med redirect-URL'en https://pipmcp.com/oauth/callback. De sender dig et Client ID og en Client Secret. Indsæt begge i PipMCP, og klik på Connect for at logge ind i Convoflo én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Convoflo?

AI'en kan søge i og læse sikre rum, mapper, filer, beskeder, interne noter, aktivitet, filanmodninger og signeringsanmodninger. Den kan oprette sikre rum, mapper, filanmodninger og interne noter, dele rum, skrive beskeder, godkende eller afvise uploadede dokumenter, rette eller slette filer og minde underskrivere.

Kan AI'en se mine Convoflo-oplysninger?

Nej. Dit Client ID, din Client Secret og dine login-tokens gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Beskeder, delinger og påmindelser om underskrift når ud til dine kunder, og en slettet fil forsvinder for dem. Derfor kan de værktøjer kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Convoflo forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Convoflo-konto.

Kan AI'en skrive til en kunde uden at sende med det samme?

Ja. Når den skriver en besked, kan den gemme den som kladde i stedet for at sende den, så du kan læse den igennem i Convoflo først. Du kan også bruge interne noter, som kun dit team kan se, aldrig kunderne.