Integration · Betalinger

Forbind Claude og ChatGPT med Confido Legal

Spørg din AI, hvilke betalinger der er kommet ind i denne uge, eller bed den lave et betalingslink til en klients forskud og sende det. Den kan oprette og rette klienter, kontaktpersoner og sager, styre betalingslinks, vise transaktioner og kontoudtog, registrere betalinger modtaget uden om Confido og lave refusioner. Du får svar på spørgsmål om firmaets betalinger uden at åbne Confido.

Forbind Confido Legal gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke betalinger er kommet ind på Hansen-sagen i denne måned?”
AI'en finder sagen og viser dens transaktioner med beløb, status og betaler.
“Lav et betalingslink på et forskud på 2.500 dollars til Acme Corp, betalt ind på vores klientkonto.”
Den slår klienten og jeres bankkonti op og opretter et betalingslink, hvor beløbet går til klientkontoen. Der bliver ikke sendt noget endnu.
“Send betalingslinket til klienten med en kort besked.”
Den sender en betalingsanmodning på mail med dit emne, din besked og linket til at betale.

Det kan din AI

Klienter og sager

Søg, opret og ret klienter, kontaktpersoner og sager, også med eksterne ID'er.

Betalingslinks og anmodninger

Opret, ret og slet betalingslinks, fordel beløb på drifts- og klientkonto, og send betalingsanmodninger til klienter.

Transaktioner og rapporter

Vis og læs transaktioner og betalinger, hent rapporter pr. dag, måned eller år, vis kontoudtog, send kvitteringer igen og lav refusioner.

“Opret klienten Nordic Foods Inc. og en sag om deres lejekontrakt.”
Den opretter klienten og derefter en sag, der hører til den.
“Registrer den check på 800 dollars, vi har fået fra Jane Miller, på hendes åbne betalingslink.”
Den registrerer en manuel betaling på betalingslinket. Der bliver ikke trukket penge.
“Hvad var vores totaler pr. måned i første kvartal?”
Den henter en transaktionsrapport for perioden, opdelt pr. måned.

26 værktøjer til Confido Legal

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_client_contactÆndrer dataTilføj en kontaktperson til en klient. Angiv `input` med clientId, firstName (påkrævet) samt lastName, email, phone, address og isPrimaryContact.
create_clientÆndrer dataOpret en klient. Angiv `input` med clientName (påkrævet) samt valgfrit email, phone, firstName, lastName, address, externalId og primaryContact.
create_matterÆndrer dataOpret en sag for en klient. Angiv `input` med name og clientId (påkrævet) samt valgfrit externalId, secondaryClientId og metadata.
create_payment_linkÆndrer dataOpret et betalingslink, som en klient kan bruge til at betale online. Angiv `input` med clientId (påkrævet) samt matterId, memo, amounts (en liste med {amount, bankAccountId}) og indstillinger som partialPaymentAllowed og sendReceipts. Linket sendes først via e-mail, når du bruger send_payment_request.
delete_payment_linkSletterSlet et betalingslink ud fra dets `id` (i `input`), så det ikke længere kan bruges til betaling. Kan ikke fortrydes.
get_clientÆndrer dataHent en klient ud fra `id` eller `external_id` med kontaktpersoner og sager.
get_firmÆndrer dataHent firmaets oplysninger og indstillinger. `id` er valgfrit.
get_matterÆndrer dataHent en sag ud fra `id` eller `external_id`.
get_meÆndrer dataHent den bruger og det firma, der er knyttet til denne API-forbindelse. Kræver ingen input.
get_paymentÆndrer dataHent en betaling ud fra `id` med dens transaktioner.
get_payment_linkÆndrer dataHent et betalingslink ud fra `id` eller `external_id` med beløb, status og betalinger.
get_transactionÆndrer dataHent en transaktion ud fra `id` med beløb, status, betaler og betalingsmetode.
get_transaction_reportÆndrer dataHent samlede transaktionsbeløb mellem `start` og `end` (YYYY-MM-DD), grupperet efter `period` (daily, monthly eller yearly). Filtrer eventuelt efter `bank_account_id`.
list_bank_accountsÆndrer dataVis firmaets bankkonti (driftskonti og klientkonti). Brug deres ID'er, når du angiver beløb på betalingslinks. `search` er valgfrit.
list_clientsÆndrer dataVis klienter. Filtrer efter `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name`, `external_ids` eller datoer. Brug `limit` og `offset` til sideinddeling.
list_mattersÆndrer dataVis sager. Filtrer efter `name`, `client_ids`, `external_ids` eller datoer. Brug `limit` og `offset` til sideinddeling.
list_statementsÆndrer dataVis firmaets månedlige kontoudtog. Filtrer efter `start_month` og `end_month`. Brug `limit` og `offset` til sideinddeling.
list_transactionsÆndrer dataVis betalingstransaktioner. Filtrer efter `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` eller `created_on`. Brug `limit` og `offset` til sideinddeling.
record_manual_paymentÆndrer dataRegistrer en betaling modtaget uden for Confido (for eksempel en check) på et betalingslink. Angiv `input` med paymentLinkId (påkrævet) samt amounts, billingName og billingEmail. Der trækkes ingen penge.
refund_transactionFlytter pengeRefunder en transaktion helt eller delvist. Angiv `input` med transactionId (påkrævet), et valgfrit amount til delvis refundering samt sendReceipt. Overfører pengene tilbage til betaleren og kan ikke fortrydes.
resend_receiptSynligt for andreSend kvitteringen for en transaktion igen via e-mail. Angiv `input` med transactionId og to (påkrævet) samt valgfrit cc og bcc. Sender en rigtig e-mail.
send_payment_requestSynligt for andreSend en betalingsanmodning til en klient via e-mail. Angiv `input` med emails, subject og message (påkrævet) samt paymentLinkId og valgfrit ccEmails og bccEmails. Sender en rigtig e-mail.
update_clientÆndrer dataOpdater en klient. Angiv `input` med klientens `id` og de felter, der skal ændres (clientName, email, phone, address, externalId og så videre).
update_contactÆndrer dataOpdater en klients kontaktperson. Angiv `input` med kontaktpersonens `id` og de felter, der skal ændres.
update_matterÆndrer dataOpdater en sags navn, externalId eller metadata. Angiv `input` med sagens `id`.
update_payment_linkÆndrer dataOpdater et betalingslinks beløb, notat, sag eller indstillinger. Angiv `input` med linkets `id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Confido Legal på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et Confido Legal firm API token. En Admin i firmaet opretter det i Confido Legal under Settings > API Tokens > Create Firm API Token: skriv et kaldenavn og klik Create. Kopier tokenet med det samme, for det vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Confido Legal?

Den kan læse firmaet, klienter, sager, bankkonti, betalingslinks, betalinger, transaktioner, transaktionsrapporter og kontoudtog. Den kan oprette og rette klienter, kontaktpersoner, sager og betalingslinks, sende betalingsanmodninger, registrere betalinger modtaget uden om Confido og sende kvitteringer igen. Den kan også slette betalingslinks og refundere transaktioner, hvis du slår de værktøjer til.

Kan AI'en se min Confido Legal API-token?

Nej. Din Confido Legal API-token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En refusion sender penge tilbage til betaleren og kan ikke fortrydes, sletning af et betalingslink kan ikke fortrydes, og betalingsanmodninger og kvitteringer sender rigtige mails. Det kan alt sammen kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Confido Legal-konto.

Kan jeg begrænse, hvad Confido Legal-tokenet kan?

Firm API tokens i Confido Legal har ingen begrænsning på rettigheder og udløber ikke, så tokenet giver i sig selv adgang til hele firmaet. Begrænsningen sætter du i PipMCP: slå kun de værktøjer til, som AI'en skal bruge, og kræv godkendelse af refusioner og mails.