Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Collect

Spørg din AI, hvilke dokumentanmodninger der stadig er åbne, hvad en kunde har uploadet, eller bed den sende en ny anmodning fra en af dine kampagner. Den læser dine anmodninger, kampagner, kontakter, beskeder og dit team i Collect og kan sende anmodninger og beskeder, ændre status på en anmodning, uploade dokumenter og sende dokumenter til e-signering.

Forbind Collect gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke anmodninger har frist i denne uge og afventer stadig?”
AI'en viser anmodninger med frist i perioden og hvilke af dem, der stadig afventer.
“Hvad har Nordic Foods uploadet indtil nu?”
Den finder anmodningen og læser dens punkter og de indsamlede filer.
“Send kampagnen 'Årsafslutning' til [email protected] med frist 31. januar.”
Den finder kampagnen og sender en ny anmodning til kontakten med den frist. Som standard sender Collect derefter kampagnens mails til kontakten.

Det kan din AI

Anmodninger og kampagner

Se og søg i anmodninger og kampagner, læs indsamlede filer og data, send nye anmodninger fra en kampagne, ret status og frister, og eksportér en anmodning.

Kontakter og beskeder

Find, opret, ret og slet kontakter, tilføj flere bidragydere til en anmodning, og læs eller skriv noter, mails og sms'er på en anmodning.

Dokumenter og e-signering

Upload filer til en anmodnings dokumentelementer, upload et dokument til underskrift, og send det til e-signering.

“Skriv en intern note på anmodning 5521: venter på kontoudtog fra banken.”
Den skriver en intern note på anmodningen. Interne noter bliver ikke sendt til kontakten.
“Markér anmodning 5521 som afsluttet.”
Den ændrer anmodningens status. En statusændring sender kun mail til kontakten, hvis du beder om det.
“Upload opdragsbrevet til anmodning 5521, og send det til underskrift.”
Den uploader dokumentet til anmodningens e-signeringselement og sender det til underskrift. Underskriveren får besked.

23 værktøjer til Collect

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_request_contributorsÆndrer dataTilføj flere kontakter som bidragydere til en eksisterende anmodning (`request_id`, `contacts`).
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `email` og `company` samt valgfrie oplysninger om fornavn, efternavn, tag og brugerdefinerede felter.
delete_contactSletterSlet en kontakt permanent ud fra `contact_id`.
export_requestEksportér en anmodnings indsamlede data og filer ud fra `request_id`, eventuelt med en eksportskabelon angivet via `template_id`.
get_campaignHent en enkelt kampagne ud fra `campaign_id` med dens elementer (dokumenter og formularer, der skal indsamles).
get_contactHent en enkelt kontakt ud fra `contact_id`.
get_elementHent et enkelt element (et dokument eller en formular i en anmodning) ud fra `element_id`, inklusive uploadede filer.
get_requestHent en enkelt anmodning ud fra `request_id`, inklusive dens status, elementer og indsamlede filer.
get_request_messageHent en enkelt besked på en anmodning ud fra `request_id` og `message_id`.
get_teamHent oplysninger om dit Collect-team (arbejdsområde).
get_userHent et Collect-teammedlem ud fra `id` eller `email`.
list_campaignsVis eller søg efter kampagner (anmodningsskabeloner) ud fra søgeteksten `search` og `status`.
list_contactsVis eller søg efter kontakter ud fra `search`, `email`, `firstname` eller `lastname`.
list_request_messagesVis beskederne på en anmodning (`request_id`), eventuelt filtreret efter `channel` (internal, email, sms).
list_requestsVis eller søg efter anmodninger (dokumenter eller data, som en kunde bliver bedt om at levere), filtreret efter `campaign_id`, `assigned_to`, `search` og et interval for forfaldsdato.
list_usersVis brugerne (teammedlemmerne) i dit Collect-arbejdsområde.
send_for_signatureÆndrer dataSend dokumentet i et element til elektronisk underskrift (`element_id`) til underskrift. Underskriveren får besked.
send_requestSynligt for andreSend en ny anmodning fra en `campaign_id` til én `contact` (ID eller kontaktoplysninger), eventuelt med `due_date`, `assigned_to` og udvalgte `items`. Som standard sendes kampagnens beskedsekvens til kontakten via e-mail.
send_request_messageSynligt for andreTilføj en besked til en anmodning: en intern note eller en e-mail eller SMS til kontakten (`channel`). E-mail og SMS sendes med det samme, medmindre `send_on` angiver et senere afsendelsestidspunkt.
update_contactÆndrer dataOpdatér en kontakt ud fra `contact_id` (`company` er påkrævet). Kun de felter, du angiver, ændres.
update_requestSynligt for andreOpdatér en anmodning ud fra `request_id`: skift `status` (pending, completed, waiting, canceled, archived), `due_date` eller `assigned_to`. Statusændringer kan udløse en e-mail til kontakten, hvis send_*-flagene er true.
upload_documentÆndrer dataUpload en fil til et dokumentelement i en anmodning: `element_id`, filens `name` og filen som en `url` eller base64-kodet `data`.
upload_document_to_signÆndrer dataUpload dokumentet, der skal underskrives, til et element til elektronisk underskrift: `element_id`, filens `name` og en `url` eller base64-kodet `data`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Collect på listen.
2
Indsæt din nøgle
Lad brugernavnet stå tomt, og indsæt din API-nøgle fra Collect som adgangskode. I Collect åbner du din profilside (Settings > Profile) og kopierer API-nøglen, der står nederst.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Collect?

AI'en kan læse anmodninger, kampagner, kontakter, beskeder på anmodninger, elementer med uploadede filer, dit team og dets brugere og eksportere en anmodnings data og filer. Den kan sende anmodninger fra en kampagne, rette anmodninger, oprette, rette og slette kontakter, tilføje bidragydere, skrive noter, mails og sms'er på en anmodning, uploade dokumenter og sende dokumenter til underskrift.

Kan AI'en se min API-nøgle til Collect?

Nej. Dine Collect-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Afsendelse af en anmodning, mails og sms'er til en kontakt og sletning af en kontakt kan alle kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Collect-konto.

Sender AI'en mails til mine kunder?

Kun når et værktøj, der gør det, bliver brugt. En ny anmodning sender som standard kampagnens mails til kontakten, og mails eller sms'er på en anmodning sendes med det samme, medmindre de er planlagt til senere. Interne noter bliver aldrig sendt. Du kan slå de værktøjer fra eller kræve din godkendelse først.