Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Clustdoc

Spørg din AI, hvilke kundeansøgninger der stadig er åbne, hvad en kunde har uploadet, eller bed den starte en ny ansøgning ud fra en skabelon i Clustdoc. Den kan søge i ansøgninger, kontakter og virksomheder, tilføje tjeklistepunkter, interessenter, filer og tags og rette ansøgninger og kontakter. Du følger op på kundeonboarding uden at åbne hver sag.

Forbind Clustdoc gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke ansøgninger for [email protected] er stadig åbne?”
AI'en søger i ansøgninger efter kontaktens e-mail og status og viser dem med fase og fremdrift.
“Start en ny ansøgning for [email protected] ud fra vores skabelon til kundeonboarding.”
Den finder skabelonens ID og opretter ansøgningen for kontakten. Hvis notifikationer er slået til, kan Clustdoc sende kunden en invitation på mail.
“Hvad har kunden uploadet indtil nu på ansøgning 5821?”
Den viser tjeklistepunkterne i ansøgningen og de filer, kunden har uploadet til hvert punkt.

Det kan din AI

Ansøgninger

Søg, opret og ret ansøgninger, og indsend, luk eller genåbn dem. Filtrér på status, fase, tag, ejer, skabelon eller kontaktens e-mail.

Tjeklistepunkter og filer

Tilføj og ret tjeklistepunkter, se kundens uploads og vedhæftede filer, og vedhæft filer fra en offentlig URL.

Kontakter, virksomheder og tags

Søg, opret og ret kontakter og virksomheder, tilføj interessenter og sæt tags på ansøgninger.

“Tilføj et obligatorisk punkt, hvor vi beder om den underskrevne kontrakt, med frist fredag.”
Den tilføjer et tjeklistepunkt til ansøgningen med titel, instruktioner, frist og markering som obligatorisk.
“Tilføj deres revisor, Mia Berg, som interessent på ansøgningen.”
Den tilføjer en interessent med rolle, navn, e-mail og virksomhed.
“Vi har fået det hele fra Acme. Luk ansøgningen.”
Den finder ansøgningen og lukker den. Lukning kan kræve din godkendelse, før den udføres.

30 værktøjer til Clustdoc

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_application_itemÆndrer dataTilføj et punkt på en sags tjekliste: `application_id`, punktets `type`, titel, instruktioner, frist og om det er obligatorisk eller synligt for kunden.
add_stakeholderÆndrer dataTilføj en involveret person til en sag: `application_id`, rollens `title` samt navn, e-mail, telefonnummer og virksomhed.
attach_file_to_applicationÆndrer dataVedhæft en fil til en sag med `application_id` fra en offentlig `url` med en valgfri titel.
close_applicationSynligt for andreLuk en sag med `application_id`, når processen er afsluttet.
create_applicationÆndrer dataOpret en ny sag ud fra en skabelon (`template_id`) for en `contact` (e-mail, navn, virksomhed) med valgfri frist, ansvarlig, tags og brugerdefinerede felter. Kan sende kunden en invitation via e-mail, hvis notifikationer er slået til.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med et `name` og en valgfri adresse.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `email` og valgfrit navn, telefonnummer, virksomhed og brugerdefinerede felter. Angiv `upsert` for i stedet at opdatere en eksisterende kontakt med samme e-mailadresse.
get_applicationHent en sag med `application_id`, inklusive kontakt, status, fase og fremdrift.
get_application_itemHent et punkt på tjeklisten med `product_id`, inklusive status og instruktioner.
get_companyHent en virksomhed med `company_id`.
get_contactHent en kontakt med `contact_id`.
get_templateHent en sagsskabelon med `template_id`, inklusive punkterne på dens tjekliste.
list_application_attachmentsVis filer, der er vedhæftet en sag, med `application_id`.
list_application_itemsVis punkterne på en sags tjekliste (formularer, dokumenter, elektroniske underskrifter osv.) med `application_id`.
list_application_tagsVis tags på en sag med `application_id`.
list_item_uploadsVis de filer, en kunde har uploadet til et punkt på tjeklisten, med `application_item_id`.
list_stakeholdersVis de involverede personer (yderligere deltagere) i en sag med `application_id`.
list_tagsVis alle tags i arbejdsområdet.
list_templatesVis eller søg efter sagsskabeloner (`q`, `is_live`). Brug funktionen til at finde `template_id` til en ny sag.
list_usersVis teammedlemmerne (brugerne) i Clustdoc-arbejdsområdet, f.eks. for at finde en ansvarligs ID.
reopen_applicationSynligt for andreGenåbn en lukket sag med `application_id`.
search_applicationsSøg efter kundesager (onboardingmapper) ud fra teksten `q`, status, fase, tag, ansvarlig, skabelon, kontaktens e-mailadresse eller datoer. Brug funktionen til at finde et sags-ID.
search_companiesSøg efter virksomheder ud fra navn med `q`.
search_contactsSøg efter kontakter ud fra teksten `q`, `email` eller `company_id`.
submit_applicationSynligt for andreMarkér en sag som indsendt med `application_id`.
tag_applicationÆndrer dataTilføj et tag til en sag med `application_id` ved hjælp af et eksisterende `tag_id` eller taggets `name`.
update_applicationÆndrer dataOpdater en sags titel, fase, frist, ansvarlig, kontaktoplysninger, tags eller brugerdefinerede felter med `application_id`. Kun de felter, du angiver, ændres.
update_application_itemÆndrer dataOpdater et tjeklistepunkts titel, instruktioner, kommentarer, tildelinger, angivelse af, om det er obligatorisk, eller synlighed for kunden med `product_id`.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed eller brugerdefinerede felter med `contact_id`.
update_stakeholderÆndrer dataOpdater en involveret persons oplysninger eller tildelinger i en sag med `application_id` og ID'et for `stakeholder`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Clustdoc på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API-token fra Clustdoc. Åbn jeres teamindstillinger → Developers → API i Clustdoc og opret et token. Giv det de V2-scopes, du har brug for, fx applications:read og applications:write, og kopiér det.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Clustdoc?

Den kan søge i og læse ansøgninger, skabeloner, kontakter, virksomheder, tags, teammedlemmer, tjeklistepunkter, interessenter, vedhæftede filer og kundens uploads. Den kan oprette ansøgninger, kontakter og virksomheder, tilføje tjeklistepunkter, interessenter, filer og tags, rette ansøgninger, punkter, interessenter og kontakter og indsende, lukke eller genåbne ansøgninger.

Kan AI'en se mine Clustdoc-oplysninger?

Nej. Dit Clustdoc-API-token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Indsendelse, lukning og genåbning af en ansøgning kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Clustdoc-konto.

Hvilke scopes skal mit Clustdoc-token have?

Kun dem, du vil lade AI'en bruge. API-tokens i Clustdoc har V2-scopes som applications:read og applications:write, og Clustdoc begrænser tokenet til de scopes, du vælger. Det gælder oven i de værktøjer, du slår til i PipMCP.